【IPO追踪】朝云集团(06601-HK)今起公开招股

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內地家居护理品牌立白旗下的朝云集团(06601-HK)今日(26日)起至3月3日公开招股。公司发行3.33亿股，其中公开发售占10%，集资额约30.6亿元。招股价介乎7.8至9.2元，每手500股，一手入场费为4646元。摩根士丹利及中金为联席保荐人。

朝云产品涉及家居清洁、杀虫驱蚊、空气护理、宠物护理等，7个核心品牌包括“威王”、“超威”、“贝贝健”等。

朝云去年首9个月收入增长为16.9%至14.6亿元，当中家居护理业务占收入逾9成，经调整利润为2.4亿元，按年增长30.7%。

按照香港公开发售及国际发售每股发售股份的指示性发售价均为8.5元（即指示性发售价范围的中位数）计算，经扣除应付的预计包销费用及预计发售开支后，假设超额配股权未获行使，则估计将获得全球发售所得款项净额约26.639亿元；假设超额配股权悉数获行使，则为30.729亿元。

公司预期约5.328亿元（约占全球发售所得款项净额的20%）将用于增强研发能力；预期约2.717亿元（约占全球发售所得款项净额的10.2%）将用于促进相关研发中心的建设及升级并支持其研究活动，包括但不限于升级及添置研发设备，其中可能包括用于原材料分析的液相及气相色谱仪设备、用于粒径及形状分析的粒度分析仪，以及用于稳定性测试及高通量筛选测试的各种设备；预期约5.328亿元（约占全球发售所得款项净额的20%）将用于改善销售和分销网络；预期约2.664亿元（约占全球发售所得款项净额的10%）将用于改善
全球及国內供应链的效率和灵活性；预期约2.664亿元（约占全球发售所得款项净额的10%）将用于深化的数字化战略，加强信息技术基础设施，进一步开发用于供应链管理、消费者社区及自有平台营运及分销渠道管理的技术及数据驱动的业务中台以提高运营效率。

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