【财华社讯】据销售文件显示,美团(03690-HK)计划配售约1.87亿股B类股份,每股配售价介乎265至274元,较美团今日收市价289.2元折让约5.3%至8.4%,预期集资集资495.55亿至512.38亿元。当中,持股约7.6%的主要股东腾讯(00700-HK)将认购最多4亿美元(31.2亿港元)股份。今次美团配股与美团IPO集资325.55亿元时更多。
另外,美团发行30亿美元(约234亿港元)的零息可换股债券,分別发行15亿美元于2027年到期,以及15亿美元于2028年到期可换股债券。
另据相关文件披露,美团计划发售两部分总价30亿美元(约234亿港元)的无息债券,意味配股连同发债,美团将合共集资逾760亿元。
美团集资拟用于技术创新,包括自动驾驶无人配送车的研发、无人机递送等,以及一般公司用途。
据消息人士指,美团此次筹得的资金将大力投入科技创新,用于对无人配送等科技研发及一般企业用途。在最近一次财报电话会上,创办人兼首席执行官王兴就表达了对于前沿科技的关注,称前沿科技是美团关注的重点领域,并在电话会上首次披露了美团无人配送的落地进展。疫情期间,美团在北京顺义区进行了无人配送的落地运营并成功完成了15000多个订单,还在深圳对美团无人机(无人驾驶飞行器)进行了空中配送测试。
美团今日收报289.2元,跌0.3%,成交56亿元。
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