美团(03690-HK)拟溢价49.1%发行29.84亿美元的可换股债券

原創

【财华社讯】美团(03690-HK)公布，于2021年4月19日，该公司与可换股债券联席账簿管理人(高盛(亞洲)有限責任公司及Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited)订立可换股债券认购协议，据此，按照可换股债券认购协议的条款并在其条件规限下，该公司已同意发行2027年债券及2028年债券，而可换股债券联席账簿管理人已同意个别而非共同认购及支付或促使认购人认购及支付本金总额分别为14.84亿美元及15亿美元的2027年债券及2028年债券。

初步的2027年可换股债券换股价(可予调整)将为每股431.24港元，较(i)股份于2021年4月19日(即签署可换股债券认购协议的最后交易日)在联交所所报收市价溢价约49.1%。

初步的2028年可换股债券换股价(可予调整)将为每股431.24港元，较(i)股份于2021年4月19日(即签署可换股债券认购协议的最后交易日)在联交所所报收市价溢价约49.1%。

假设2027年债券及2028年债券分别按初步的2027年可换股债券换股价每股431.24港元及初步的2028年可换股债券换股价每股431.24港元获悉数转换，则2027年债券及2028年债券将可全部转换为53,764,785股股份(可予调整)，相当于该公司已发行股本约0.9%及投票权0.4%，及该公司经发行所有2027年可换股债券换股股份及2028年可换股债券换股股份扩大(但在完成认购事项、配售事项及腾讯认购事项之前)的现有已发行股本约0.9%及投票权0.4%。

发行2027年债券及2028年债券的估计所得款项净额(已扣除佣金及开支)分别约为14.857亿美元及14.858亿美元。所得款项净额用于科技创新、包括无人车、无人机配送等前沿技术领域的研发，以及一般企业用途。

董事认为，发行2027年债券及2028年债券有机会令该公司的股东基础得以扩大并令股东结构多元化，提升该公司流动性，降低该公司融资成本，并为该公司筹集更多营运资金。董事会目前拟按以上所述的用途来使用资金，并认为此举有利于该公司的整体发展及扩张。

港交所原文