复星国际(00656.HK)拟以每股70.88元售2400万股青啤(00168.HK)H股

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【财华社讯】复星国际(00656.HK)公布，于2021年4月29日，公司的全资附属公司复星产控与代理人(CitigroupGlobalMarketsLimited)签订复星产控配售协议，据此，代理人应促使买方购买复星产控持有之青岛啤酒股份(00168.HK)H股2400万股，如无法完成，代理人应在复星产控配售协议之条款及条件下购买复星产控持有之青岛啤酒股份H股。

复星产控持有之2400万股H股，占已发行H股总数之3.66%及已发行目标公司股份总数之1.76%。根据复星产控配售协议及代理人发出之定价之通知，本次复星产控出售事项之价格为每股H股港币70.88元，本次复星产控出售事项之总代价约为港币17.01亿元。

于2021年4月29日，各卖方(复星产控、鼎睿再保险有限公司、FidelidadeCompanhiadeSeguros,S.A.、StarInsuranceCompany及ChinaMomentumInvestment(BVI)Limited)分別与代理人签订配售协议，据此，代理人应促使买方购买各卖方持有之H股，如无法完成，代理人应在各配售协议之条款及条件下购买各卖方持有之H股。

卖方持有之3300万股H股，占已发行H股总数之5.04%及已发行目标公司股份总数之2.42%。根据配售协议及代理人发出之定价之通知，本次出售事项之价格为每股H股港币70.88元，本次出售事项之总代价约为港币23.39亿元。

集团及ChinaMomentumFund,L.P.（公司作为一般合伙人管理之基金）合共持有H股144,206,236股，占已发行H股总数之22.01%及已发行目标公司股份总数之10.57%；紧接本次出售事项完成后，集团及ChinaMomentumFund,L.P.将合共持有H股111,206,236股，占已发行H股总数之16.98%及已发行目标公司股份总数之8.15%（假设于本公告日期至本次出售事项完成之日已发行H股总数及已发行目标公司股份总数并无变动）。

目前预计基于本次出售事项集团将确认之未经审计的已实现税前收益约为港币6.24亿元，基于前期出售事项之未经审计的已实现税前收益约为港币13.34亿元。公司股东须注意上述数据仅作说明用途，基于本次出售事项所确认之实际税后收益须待公司核数师审定集团合併财务报表后确定。集团拟将该等出售事项之所得款项用于集团一般资金用途。

该等出售事项系公司正常投退安排。公司认为该等出售事项展现集团持续致力并专注于为股东创造最大价值，及向集团运营及投资的公司提供机会以把握战略性交易，从而提升集团及被投企业的综合竞争力，并有助于集团长远成功的布局。

港交所原文