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【IPO追踪】新希望服务以民生产业升级物业服务 引入小米为基石投资者

日期:2021年5月10日 下午9:32作者:龙曼 編輯:lala

【财华社讯】中国综合物业管理及民生服务运营商新希望服务计划将5月29日于香港联合交易所主板上市,计划集资约1亿至2亿美元。公司本次基本发行为2亿股,其中90%为国际配售,10%为香港公开发售,价格区间为每股3.8港元至4.7港元,每手买卖单位为1000股。农银为其独家保荐人。

该公司为新希望集团董事长刘永好家族旗下的一家物业管理公司,刘永好及其女儿刘畅为公司实控人。谈及公司相较于其他物管公司的核心优势,公司管理层对媒体说,民生是我们整个公司的发展基因。新希望集团有将近40年围绕民生产业的发展经验,拥有丰富的产业资源,让我们在做好房屋管理的同时,可以围绕消费升级和生活方面,实现对物业服务的升级或重塑。公司在近10年的发展中形成了餐饮、文化娱乐、育教、娱乐等多板块的发展模式,将集团产业优势发挥到最大。

公司亦表示,此次引入6名基石投资者,当中包括小米旗下的Green Better、贝壳找房、复星国际旗下的鼎睿再保险、中国四川国际投资、深圳凯尔汉湘实业和Golden Star,合共认购约4940万美元,约占行使超额配售权前募集资金规模的45%。

公司提供物业管理服务、非业主增值服务、商业运营服务及民生服务。截至2020年12月31日,公司服务17个城市的物业项目,覆盖中国九个省、一个自治区及两个直辖市,且公司物业管理项目全部位于中国一线、新一线和二线城市。公司在亿翰智库发布的2020中国物业企业综合实力百强中排名第39位。

根据第一太平戴维斯及亿翰智库的资料,公司植根于中国西南地区经济发展的引擎-成渝城市群。截至2020年12月31日,分別有33.4%及28.9%的在管楼面面积位于成渝城市群和华东地区。截至同期,公司共管理65个项目,在管总楼面面积约为1020万平方米。

财务方面,公司收入、毛利及溢利以及全面收入总额快速增长。截至2018年、2019年、2020年12月31日止年度,公司收入分別约为2.57亿元(人民币,下同)、3.8亿元、5.88亿元。

未来发展策略方面,公司执行董事、首席执行官兼新希望服务总经理陈静说,公司会持续深耕中国都市圈以及城市群,提升业务规模;背靠新希望房地产集团,不断扩大管理规模;通过收併购拓展,丰富物业管理类型;加大科技投入,提高服务质量及运营效率等。未来公司预计在商业运营和民生服务上会有较高增长,会加大这两大板块的运营规模,会继续和集团保持深度合作。

至于集资所得的用途,公司表示,70%用于战略收购及投资;15%的资金用于科技板块的投入;其余将用于人才招募及团队建设,以及营运资金和一般企业用途。谈及收併购,陈静说,我们会坚持对新一线城市的选择,获得相对优质的标地,双向形成联动,促进整体发展,并会不断加强市场外拓的能力。

文:龙曼

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