大森控股(01580.HK)实施债权人计划提供资金与修正供股条件

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【财华社讯】大森控股(01580.HK)公布，经考虑集团最近期之财务状况，董事会议决实施债务重组计划及实行公开发售，以为实施债权人计划提供资金。预期于债权人计划生效后，公司将根据债权人计划按比例基础以计划管理人作出的申索向债权人作出现金支付约1520万港元（计划现金）；及根据股东于公司股东週年大会授予董事的一般授权以债权人为受益人按发行价0.155港元发行36,774,194股新股份（计划股份）。

计划股份将由公司根据债权人计划按比例基础以计划管理人作出的申索向债权人发行。计划现金预期将由公开发售所得款项拨付。

36,774,194股计划股份占公司扩大后的已发行股本约2.05%。根据一般授权，公司获授权发行最多194,880,000股新股份。于本公告日期，概无根据一般授权已配发及发行的股份。因此，一般授权足够用以发行计划股份且因此，发行计划股份毋须获得股东批准。

于2021年5月17日，董事会议决调整公开发售的条款，并将按合资格股东于记录日期每持有5股股份获发4股发售股份(而非每2股股份获发1股发售股份）的基准（经修订公开发售）按每股发售股份0.070港元的发售价实施。调整公开发售的条款的发行股数为974,400,000股股份，

经修订公开发售的所得款项总额（扣除开支前）为约5460万港元，而经修订公开发售的所得款项净额（扣除开支后）估计约为5440万港元。预期经修订公开发售的所得款项合共约2000万港元将用于支付实施债权人计划的费用及其相关成本约3350万港元将用以偿还本集团的银行借款，而余下约90万港元将保留作为经修订公开发售完成后公司的一般营运资金。
 

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