游戏业巨头网易(09999.HK)公布,已向港交所(00388.HK)提交营运网易云音乐的Cloud Village港上市申请,中金公司、瑞信、美银为联席保荐人。市传Cloud Village 计划集资约10亿美元(约78亿港元)。
Cloud Village股份会以全球发售的方式进行,包括香港公开发售及国际发售,分拆完成后,网易将持有Cloud Village不少于50%投票权,继续是旗下子公司,而分拆要等联交所上市委员会批准、Cloud Village董事会作出最终决定后方可作实。早前有报道称,网易云音乐每股最高发行价为330元,将向全球发售2132万股股份,占公司总股本10%。
网易指,Cloud Village业务预期将经历相对快速扩张,并吸引专注寻求音乐流媒体业务高增长机会的投资者群体,不同于网易相对更为多元化的业务模式,而上市有利Cloud Village单独且直接、独立进入股票及债务资本市场,有助提升获取银行信贷融资能力、投资者亦能单独评估Cloud Village表现和潜力,并与网易区別开来。
Cloud Village在2016年10月起独立营运网易的音乐流媒体平台网易云音乐。网易云音乐去年在线音乐服务的月活跃用户超过1.8亿,平台亦营运直播和广告等其他业务。
网易持有Cloud Village已发行股本总额的约62.46%。
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