新焦点(00360.HK)控股权将变

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【财华社讯】新焦点(00360.HK)公布，于2021年5月28日（交易时段后），公司与认购方香港道度实业有限公司订立认购协议，据此，公司向香港道度实业有限公司发行最多11,252,732,911股认购股份，认购价为每股认购股份0.059港元，总代价不多于人民币554,381,000元。认购股份须根据特別授权配发及发行。11,252,732,911股认购股份占公司已发行股本约166.27%；及公司于完成后经扩大缴足已发行股本约62.44%。每股发行价较昨日收市价0.085港元有折让约30.59%。

发行认购股份须待（其中包括）独立股东于股东特別大会上批准后，方可作实。

自认购事项募集的所得款项总额最高为663,911,241.749港元。自认购事项募集的所得款项净额最高估计约为662百万港元，其中约480百万港元将通过于中国购买土地使用权、建设新生产厂房及购买相关生产设备用作增强公司的製造能力，并用作新生产厂房的一般营运资金；约120百万港元将用作偿还本公司余下银行贷款；及约62百万港元将用作一般营运资金。

香港道度实业为一间于香港註册成立的有限公司，为该基金间接拥有99.11%权益的附属公司，而该基金由投资经理管理，该基金由有限合伙人春熙资产管理及国瑞恒达以及普通合伙人分別直接拥有约50.92%、48.92%及0.16%。

国瑞恒达由莱西市国有资产投资中心（一间由青岛莱西市政府于莱西市成立的市属事业单位）最终实益全资拥有，而春熙资产管理为于中国註册成立的有限合伙企业，由罗小曼女士实益拥有约82.5%以及由深圳市利明泰股权投资基金有限公司及李东山先生分別实益拥有16.67%及0.83%。罗女士亦为认购方的唯一董事。

普通合伙人及投资经理各自由武汉零度资本投资管理有限公司拥有100%及70%，该公司由中电光谷联合控股(00798.HK)及黄立平先生分別最终拥有约33.67%及约25.14%）及两间其他有限合伙企业（两者均由黄立平先生分別最终实益拥有80%及40%）分別间接实益拥有45%、30%及25%。

香港道度实业拟于完成后向董事会提名新董事（即一名执行董事、两名非执行董事及一名独立非执行董事）。

港交所原文