香港资源控股(02882.HK)向联席主席与投资者配发新股与换股债 筹款还债与营运

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【财华社讯】香港资源控股(02882.HK)公布，于2021年5月31日交易时段后，公司与首名认购人(由联席主席及执行董事王朝光全资及实益拥有Grace Fountain Holding Limited)订立首份认购协议，据此，王朝光已有条件同意认购而公司6.5亿股新股，每股认购价；0.05港元；及认购5200万港元的首批可换股债券，转换股份0.065港元(可予调整)转换为8亿股新股。新股占扩大的公司全部已发行股本约24.10%。而经发行认购股份及转换股份而扩大的公司全部已发行股本约36.28%。

同日，公司与第二名认购人Excel Horizon Investments Limited订立第二份认购协议，据此，第二名认购人已有条件同意认购5亿股新股，认购价亦为每股0.05港元；及认购3250万港元的第二批可换股债券，新股占扩大的公司全部已发行股本约18.54%。经发行认购股份及转换股份而扩大的公司全部已发行股本约25.02%。

第二名认购人为一间于英属处女群岛註册成立的有限公司，主要从事投资控股业务。第二名认购人的全部已发行股本由段广生全资实益拥有，乃为独立第三方。

认购事项的所得款项总额将为1.42亿港元，其中5750万港元将来自认购认购股份；及8450万港元将来自认购可换股债券。扣除开支约100万港元（包括应付独立财务顾问、法律顾问及财经印刷商的专业费用）后，认购事项的所得款项净额将为约1.41亿港元。根据所得款项净额约为1.41亿港元，以及认购股份及转换股份合共为24.5亿股新股份，净发行价约为每股股份0.058港元。所得款项净额的1.26亿港元将用于偿还债务；1500万港元将用作集团的一般营运资金。

诚如公司截至2020年12月31日止六个月的中期业绩所披露，集团的流动负债超过其流动资产8990.1万港元，且其总负债超过其总资产8193.6万港元，显示存在重大不确定因素，可能导致对集团持续经营之能力存有重大疑问。因此，其可能无法于正常业务过程中变现其资产及
解除其债务。

尽管董事认为集团有财务能力支付借款的应计利息付款，但董事们注意到过去一年中影响世界经济的经济及信贷状况严重恶化。鉴于近期至中期的经济前景不明朗，集团清楚地意识到公司可能无法透过债务或股权融资或两者获得必要的资金，以偿还到期的贷款及债务或对其再融资的风险。董事认为，新的股权融资乃公司的当务之急，而认购事项乃公司最可行的选择。

公司将向联交所上市委员会申请批准认购股份及转换股份上市及买卖。

港交所原文