摩通首予微盟(02013.HK)增持评级 目标价22港元

原創

【财华社讯】摩通首予微盟(02013.HK)增持评级，目标价22港元。

微盟集团近日公布，建议债券发行人发行于2026年到期的3亿美元零息有担保可换股债券，初步换股价每股21港元。

债券发行所得款项总额将为3亿美元。债券发行估计所得款项净额（经扣除经办人佣金及其他估计应付开支）将约为2.939亿美元。按照该所得款项净额计算及假设2021可换股债券悉数兑换，每股新股净价约为20.57港元。公司拟将发行债券的所得款项净额用于提升集团的综合研发实力、升级集团的营销系统、补充营运资金及一般公司用途。

此外，公司及配售代理订立配售协议，据此，配售代理已有条件同意作为公司的配售代理促使若干承配人按配售价每股15港元认购1.56亿股新股或（倘未获成功）作为主事人自行认购该等新股。配售价较昨日收市价每股16.06港元折让约6.6%。

配售所得款项总额约为23.4亿港元。配售的所得款项净额将约为23.096亿港元。公司拟将其收取的所得款项净额用于提升集团的全面研发实力、升级集团的营销体系、为潜在战略投资及併购补充资金、补充营运资金及一般公司用途。