中国资源交通(00269.HK)以股代债方式与票据持有人达成和解

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【财华社讯】中国资源交通(00269.HK)公布，于2021年6月1日交易时段结束后，公司与票据持有人就(i)有关呈请及承付票据的若干和解安排；及(ii)认购事项订立和解契据。

根据和解契据，票据持有人同意不可撤销地撤回及终止呈请及所有相关法律程序。票据持有人有条件同意认购，而公司有条件同意配发及发行1,480,000,000股新股份，认购价为每股认购股份0.20港元，总代价为296,000,000港元。认购股份将根据一般授权予以配发及发行。认购代价将于完成时于相关债务抵扣。

认购股份相当于公司已发行股本约19.89%；及(ii)经发行认购股份扩大后公司已发行股本约16.59%（假设在本公布日期与认购事项完成之间，除发行认购股份外，公司的已发行股本概无变动）。

据董事作出一切合理查询后深知、尽悉及确信，票据持有人为于香港註册成立的有限公司，其最终实益拥有人为李永祥先生。其主要业务为投资控股。

承付票据按年利率5%计息，及本金额及应计利息将于2024年4月15日前悉数偿还。于本公布日期，承付票据中未偿还本金额（连同应计利息）为442,630,136.94港元。倘相关债务于到期时偿还，预计公司自本公布日期开始将产生额外约5700万港元融资成本。于到期时偿还相关债务将减少集团的可用现金额及资本资源。董事认为，透过股权融资为集团业务提供资金为较佳方法，而非透过短期债务融资，因其将对集团之利润率造成不利影响。因此，董事相信，进行认购事项及其项下的抵扣安排将有利于集团，以减低偿还承付票据后对公司现金流状况之影响。

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