【财华社讯】爱帝宫(00286.HK)公布，于2021年6月2日，该公司与配售代理订立配售协议，据此，配售代理已有条件同意(作为该公司之代理)按尽力基准促使承配人按配售价每股配售股份0.62港元认购合共最多1.9亿股配售股份。配售股份将配售予承配人，有关承配人为专业投资者、机构投资者及/或其他投资者，且与其最终实益拥有人均为独立第三方。
假设该公司已发行股本于2021年6月2日至配售事项完成期间概无变动，则最高1.9亿股配售股份相当于公司经配发及发行所有配售股份扩大之已发行股本约4.73%。每股配售价0.62港元较于配售协议日期在联交所所报之收市价每股股份0.76港元折让约18.42%。
假设配售股份获悉数配售，配售事项之所得款项总额将约为1.18亿港元，及配售事项之总所得款项净额(于扣除相关开支后)将为约1.14亿港元。每股配售股份的净价将约为0.599港元。该公司拟应用配售事项之所得款项净额：(i)30%用作集团之一般营运资金；及(ii)70%用于偿还集团之尚未偿还债务。
董事认为，配售事项将提供额外资金以减少其债务，改善资产负债比率及将增强集团之财务状况。配售事项亦为扩阔股东基础及资本基础之良机。
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