【财华社讯】康龙化成(03759.HK)公布，该公司拟进行国际发售，仅向专业投资者发行(i)美元可转换债券及(ii)人民币计值美元结算可转换债券。建议债券发行于6月8日仍未确定金额、条款及条件。当债券的条款落实后，该公司与联席牵头经办人预期将订立有关建议债券发行的认购协议。建议债券发行能否完成须视乎市况及投资者兴趣而定。倘若订立有关建议债券发行的认购协议，该公司会另行公布。
高盛(亚洲)有限责任公司及中信里昂证券有限公司已获委任为有关建议债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人及J.P. Morgan Securities plc已获委任为有关建议债券发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
集团拟将所得额项净额用作以下用途：(i)扩展公司药物工艺开发及生产设施(即CMC服务)的产能及能力；(ii)扩展公司的大分子药物研发和生产服务平台， (iii)扩展公司药物安全性评价实验室服务的能力；(iv)扩展公司于英国实验室及生产设施的产能及能力；及(v)补充流动资金及其他一般企业用途。
倘建议债券发行落实，该公司将向香港联交所正式申请批准债券于香港联交所上市及买卖，亦将向香港联交所申请批准因行使债券附带之转换权而发行的H股于香港联交所上市及买卖。债券于香港联交所上市并不被视为该公司或债券的商业利弊或信贷质素的指标。
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