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特步国际(01368.HK)配售5亿可换股债券 换股价有溢价约15.4%
原創

日期:2021年6月15日 上午8:04

【财华社讯】特步国际(01368.HK)公布,于2021年6月15日,公司与投资者GSUMIVHoldingsLimited订立认购协议,据此,GSUMIVHoldingsLimited同意认购5亿港元可换股债券。

按初步换股价初步换股价每股换换股份10.244港元,假设悉数转换可换股债券后,将发行最高54,362,449股换股股份,相当于公司现有已发行股本约2.07%及经发行换股股份扩大后公司已发行股本2.03%。

初步换股价每股换换股份10.244港元,较上周五收市价每股股份8.88港元溢价约15.4%。

集团拟将发行可换股债券之所得款项净额用于现有债务再融资、营运资金及其他一般企业用途。

董事认为,债券发行可以低成本为公司提供额外资金,以偿还其现有债务及优化其融资架构,进一步加强公司的营运资金,并可能增强公司的股本基础。

投资者GSUMIVHoldingsLimited为一间于开曼群岛註册成立的获豁免有限公司。HillhouseCapitalManagement,Ltd.(高瓴)为投资者的单一投资经理。


 

港交所原文

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