郭家耀：特步(01368.HK)发行5亿元可换股债券予高瓴 市场对该合作反应正面

特步国际(01368.HK)公布发行本金总额为5亿元可换股债券予高瓴集团，按初步换股价每股10.244元计算，悉数转换后将发行最高5,436.24万股份，佔公司扩大后股本2.03%。公司预计所得款项净额将约4.99亿元，将用于现有债务再融资、营运资金及其他一般企业用途。

公司亦公布附属特步环球计划发行6,500万美元零票息永续可换股债券予高瓴集团，换股价每股4,333.33美元，悉数转换后，将发行合共1.5万股股份，相当于特步环球扩大后股本20%。悉数转换可换股债券后，公司于特步环球的股权将减少至约80%。特步环球拟将认购事项的所得款项净额用作一般营运资金。同时，特步宣布，高瓴集团与拥有「盖世威」及「帕拉丁」经营权及拥有权的特步环球建立战略性伙伴合作，共同发展「盖世威」及「帕拉丁」品牌的全球业务。

特步主席兼行政总裁丁水波表示，高瓴和特步环球的战略性伙伴合作及对公司的投资，一方面为集团提供更多的资源和经验发展环球业务，同时也能为优化投资者和资本基础。市场对今次合作反应正面，期望为特步业务带来突破发展，投资者不妨持续关注公司动向。

正荣金融业务部副总裁
郭家耀
(笔者为证监会持牌人仕，本人没持有上述股份)