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黄德几:信义光能(00968.HK)发盈喜惹憧憬 可考虑13港元吸纳

日期:2021年6月22日 上午9:52

信义光能(00968.HK)主要收入来自制造和销售太阳能玻璃,早前发盈喜,预计截至2021年6月底止六个月,股东应占纯利将大幅增加100%至120%,而截至2020年6月底止六个月的纯利为14.07亿元。有关增幅主要,期内太阳能玻璃产品的平均市价比对2010年中期有所上升,而且期内太阳能玻璃产品的销量按年有所上升;以及生产效率的提高,降低了原材料及能源成本上升的不利影响。不过,由于太阳能玻璃产品平均市价在第二季度的不利变动,集团预计太阳能玻璃分部在今年余下月份的表现可能会受到影响。

截至去年12月底止年度,集团的收入123.16亿元,按年上升35.4%,纯利升88.7%至45.61亿元,整体毛利率上升10.5个百分点至53.5%。2020年度,太阳能玻璃的销售收入按年增加47.7%至99.92亿元,占总收入的81.1%;分部毛利率上升16.9个百分点至49%,主要由于平均售价按年上升12%;若干原材料及能源(如纯碱及天然气)採购成本下降;以及来自薄片玻璃产品的收益和溢利贡献增加。

至于太阳能发电场,分部收入微跌0.2%至23.24亿元。去年度,集团新增九个太阳能发电场,总併网容量为830兆瓦,其中720兆瓦由集团的EPC团队开发建设。去年12月底,手持现金92.91亿元,银行借款总额61.13亿元,处于净现金水平;净资产负债比率为24%。另外,内地目标在2060年前实现碳中和,预期太阳能玻璃的安装将持续,以及太阳能行业向双层玻璃和双面面板的转变,因此长期的需求仍然看好。

走势上,5月11日跌至9.73元后止跌回升,期后形成上升轨,STC%K线续走高于%D线,MACD牛差距扩大,惟处于保历加通道顶线料有较大阻力,可考虑13港元吸纳,反弹阻力15.5港元,不跌穿12港元续持有。

金利丰证券研究部执行董事黄德几
笔者为证监会持牌人士
本人并无持有上述股份

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