【财华社讯】龙光集团(03380.HK)公布，该公司拟进行国际发售有担保美元绿色优先票据。德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银、中信银行(国际)、汇丰、星展银行有限公司、中银国际、花旗、民银资本、中金公司及中信里昂证券已就建议票据发行获委任为联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。德意志银行、海通国际、瑞银亦已就建议票据发行获委任为绿色金融架构顾问。
建议票据发行能否完成取决于市况及投资者意愿。票据拟由附属公司担保人担保。于2021年6月28日，建议票据发行的本金额、利率、付款日期以及若干其他条款及条件尚未落实。
该公司拟根据该公司的绿色债券框架，将建议票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。该公司或会调整其计划应对瞬息万变的市况，并因而重新分配所得款项净额用途。票据将根据该公司的绿色债券框架以「绿色债券」发行，以为具环保效益并符合国际资本市场协会融资债券原则(2018年)的新的及现有的项目及业务提供融资及再融资。
该公司将寻求票据在联交所上市。该公司已经收到联交所就票据仅以向专业投资者发行债务的方式上市(如发售备忘录所述)发出的有关票据合资格进行上市的确认。票据获准于联交所上市并不被视为该公司或票据的价值指标。
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