【财华社讯】浙江沪杭甬(00576.HK)公布，于2021年7月7日，该公司与经办人订立认购协议，据此并受当中所载若干条件规限，该公司已同意向经办人发行，而经办人已个别但非共同同意认购并支付，或促使认购人认购并支付本金总额为4.7亿美元于2026年到期的1.638厘债券。发行债券的所得款项净额(经扣除就是次发售应付的费用、佣金及开支后)将约为4.69亿美元。该公司拟将所得款项用于债务再融资及一般企业用途。
债券将由2021年7月14日起计息，年利率为1.638厘，于每年的1月14日及7月14日每半年付息。
董事会认为，发行债券能创造机会，改善本集团的流动资金水平，降低本集团的融资成本，并为该公司筹集额外的营运资金。董事会现时拟将资金用作上述用途，并认为此举将促进本集团的整体发展及扩张。
该公司已向发改委登记债券发行，并于2021年2月25日获发改委就有关登记发出证书。该公司将向香港联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者的债券上市及买卖。该公司已就债券于香港联交所上市取得合资格函件。
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