思博系统(08319.HK)拟透过发行可换股债券收购终端用户业务

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【财华社讯】思博系统(08319.HK)公布，于2021年7月9日，Service One Global Holdings Limited(卖方)、思博系统集团有限公司(该公司直接全资附属公司,买方)及该公司订立买卖协议，据此，卖方已有条件同意出售，而买方已有条件同意收购Service One International Holdings Limited(目标公司)全部已发行股本之70%，总代价为1.4亿港元，其中(i)6440万港元将以现金支付；及(ii)7560万港元将透过该公司向卖方发行可换股债券支付。

于完成后，集团将于目标公司全部已发行股本中拥有70%权益，而目标公司将成为该公司之间接非全资附属公司。因此，目标集团之财务资料将于完成后综合计入该公司之账目。

目标公司主要从事投资控股。目标集团包括(i)八间于英属处女群岛、香港、中国、澳门、澳洲及新加坡成立之公司；及(ii)四家于广州、北京、中国台湾及韩国成立的分公司，主要从事终端用户业务，其为终端用户提供实施后基础设施管理服务，包括资讯科技硬件保养、服务台、资讯科技外包及工作流程自动化服务。

自终端用户业务于1999年成立以来，终端用户业务已累积强大的客户基础，包括全球或跨国公司、银行、金融、高级时装零售行业的大型企业、政府机关及非牟利组织，为其于大中华地区(包括中国、香港、中国台湾及澳门)及亚太地区(现时包括韩国、新加坡及澳洲)的网络提供服务。目标公司现正在日本成立一间附属公司。

董事认为，收购事项为补足集团的资讯科技基础设施解决方案业务的良机，并为从事为目标集团营运的终端用户业务提供实施后资讯科技支援服务的合理垂直延伸。终端用户业务可配合集团的资讯科技基础设施解决方案业务，并为具有增长潜力的业务分部。集团及目标集团的终端用户业务提供独特服务，以满足客户于典型资讯科技基础设施服务链涉及的不同阶段的需求。

集团资讯科技基础设施解决方案业务的服务范围涵盖资讯科技基础设施解决方案，包括客户要求分析、解决方案设计及架构、硬件及╱或软件採购服务以及硬件及╱或软件实施集成及服务测试，为资讯科技基础设施解决方案项目的典型实施及集成工作。另一方面，目标集团的服务範围涉及向终端用户提供实施后基础设施管理服务，包括资讯科技硬件保养、服务台、资讯科技外包及工作流程自动化服务。

集团及目标集团的业务範围与资讯科技基础设施服务链的上游及下游关系，董事认为，收购事项使集团能够向其客户提供更全面的资讯科技解决方案服务，因此将有利于集团的业务发展。

此外，鑑于集团需要资讯科技基础设施解决方案的客户亦可能需要实施后服务，而目标集团的终端用户业务提供该等服务，故董事相信，于完成后，集团与目标集团之间的合作可得以加强，而营销及管理资源可更有效地利用，以鼓励更多交叉销售及交叉营销，从而提升客户体验及创造业务协同效应，并有利于经扩大集团的业务发展。

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