【财华社讯】德信服务集团(02215.HK)公布,最终发售价已釐定为每股发售股份3.06港元,预期股份将于2021年7月15日(星期四)上午九时正开始于联交所买卖。以每手1,000股股份的买卖单位买卖。股份代号为2215。
于香港公开发售项下初步提呈发售之香港发售股份已获超额认购,合共接获21,154份有效申请,认购合共7707.4万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的2500万股香港发售股份总数约3.08倍。
根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获超额认购。于国际发售项下约2.96亿股股份获申请,相当于国际发售初步可供认购的2.25亿股发售股份总数约1.31倍。国际发售项下的发售股份最终数目为2.25亿股发售股份,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数的90%(于任何超额配股权获行使前)。
基石投资者已合共认购3692.3万股发售股份,合共占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约14.77% (于任何超额配股权获行使前)及紧随全球发售完成后已发行股份约3.69% (于任何超额配股权获行使前)。全球发售的两名基石投资者杭州轻联及杭州金投盛晗分別认购1007.8万股及776.1万股发售股份。
按最终发售价每股发售股份3.06港元计,扣除公司就全球发售应付的包销费用及傭金以及估计开支后,且计及任何酌情奖励金(假设酌情奖励金获全额支付)并假设超额配股权未获行使,估计公司将自全球发售收取的所得款项净额约为6.974亿港元。
公司拟按以下用途使用有关所得款项净额:约65.0%将用作扩大集团的业务规模及通过多渠道提高市场份额;约10.0%将用于多元化及扩展集团的服务产品;约10.0%将用于投资信息技术和集团的內部管理系统,以此改善服务质量和客户体验;约5.0%将用于完善集团的人力资源管理并提升企业文化;及约10.0%将用作营运资金及其他一般公司目的。
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