【财华社讯】雅居乐集团(03383.HK)公布，公司拟进行优先票据的国际发售。
建议票据发行能否完成视乎市场状况及投资者兴趣而定。票据拟由附属公司担保人担保。渣打银行、巴克莱、中金公司、瑞信及高盛（ 亚洲 ）有限责任公司为建议票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，连同交银国际、中信里昂证券、民银资本及香江金融为建议票据发行之联席账簿管理人及联席牵头经办人。
根据公司之可持续融资框架，公司有意将票据所得款项净额用于为若干将于一年內到期的现有中期至长期离岸债务再融资。公司或会因应市场状况的变化调整上述计划而重新分配所得款项用途。
公司将向新交所申请批准票据于新交所上市及报价。
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