【热点零距离】氢能源行业蓄势待发！“国家队”入场布局，相关概念股强势走高！

原創

7月19日，氢能源概念相关股份走强。截止收盘，创元科技(000551.SZ)，京城股份(600860.SH)、天沃科技(002564.SZ)涨停，厚普股份(300471.SZ)涨逾8%，易事特(300376.SZ)、中国汽研(601965.SZ)涨逾5%。

氢能源相关股份强力拉升与消息面利好相关。消息面上，近日国资委表示，超三分之一央企正在制定氢能全产业链布局。

那么，被“国家队”出手布局的氢能源行业，是否迎来一轮投资机遇?

央企积极布局，氢能站在风口上?

7月16日，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍，超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，取得了一批技术研发和示范应用成果。彭华岗介绍，对于碳达标、碳中和行动，国资委高度重视，正在积极研究制定有关意见和方案，推动中央企业更好地在碳达峰、碳中和行动中发挥作用。同时，国资委正组织中央企业加强低碳零碳负碳的科技攻关，引领带动绿色低碳技术的突破。

截至目前，已有超过10家能源领域央企涉及氢能业务布局。除中石油和中石化外，还包括中化集团、宝武集团、国家电网、国家能源集团、国家电投集团、三峡集团、东方电气集团、中核集团、中广核集团、华能集团等。

全球领先的氢能服务机构香橙会研究院表示，央企参与氢能正经历从量变到质变的过程，在碳中和下，氢能是确定的方向，而三分之一的央企站队氢能，能作为氢能发展的中坚力量。

中信证券发表研究也指出，央企对氢能产业的参与充分体现了碳中和目标下氢能赛道的发展前景，央企的参与有望为行业发展注入动力。

氢能源有望开启下一个万亿级市场?

众所周知，我国“3060双碳”目标提出后，零碳发电行业迎来高速发展的机遇。

氢能作为一种来源广泛、清洁无碳、灵活高效、应用场景丰富的能源，可以用于燃料电池，作发电和发热之用，几乎遍及所有行业，包括交通、工业、商业和住宅使用。

由于氢和燃料电池的高效能和零排放，或接近零排放地运行，被广泛认为是实现碳中和的主要贡献力量之一。根据美国能源部研究显示，轻型公路车辆使用的氢气和燃料电池的排放量，比现今使用汽油的车辆，减量达90%以上。

那么问题来了，既然氢能高效又环保，为什么还没有被广泛应用到发电及新能源汽车当中?

业内人士认为，高成本是目前制约氢能发展及普及的因素。数据显示，在国内主流的商用加氢站成本大概60元/公斤，面对汽油、柴油和锂电池竞争力并不突出。而根据日本氢能研究机构数据，氢气成本下降到30元/公斤才能与汽油及柴油匹敌，而只有成本下降到20元/KG，相较于锂电池才有竞争力。

因此，相对发电价格过去十年下跌超过90%，发电成本已低于传统火电的太阳能发电，氢能因成本相对较高目前并未被广泛利用。

然而，未来在政策推动、央企加入、技术迭代的推动下，氢能发电成本或有望有大幅降低，根据国联证券研究，到2030年，氢成本将从2020年的30.8元/kg快速降至16.9元/kg，到2035年后，氢或将作为极具竞争力的能源在主流工业领域和交通领域大规模推广应用。

随着氢能实现平价并大范围应用在市场上，中国氢能联盟的预计，到2030年，中国氢气需求量将达到3,500万吨，在终端能源体系中占比5%。到2050年氢能将在中国终端能源体系中占比至少达到10%，氢气需求量接近6,000万吨，可减排约7亿吨二氧化碳，产业链年产值约12万亿元。氢能开启了万亿的市场，投资机会又会在哪儿? 

“国家队”与多方巨头纷纷入局，氢能产业迎来百花齐放?

万亿市场的氢能，除了央企的入局外，近年来也吸引不少企业投入到氢能领域，光伏龙头隆基股份在今年宣布入局氢能，备受业界关注。另外，长城汽车、潍柴动力等造车企业也争相加码氢能产业，推动氢能源商业化，一时间行业呈百花齐放态势。

从氢能产业链来看，由从上游的制氢-储氢-加氢-组配氢能源燃料系统-下游的整车的相关公司，可能是未来十年站在风口的企业。值得我们持续关注。