安东油田服务(03337.HK)拟发行于2025年到期1.5亿美元8.75%之优先票据

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【财华社讯】安东油田服务(03337.HK)公布，交换要约已于2021年7月16日伦敦时间下午四时正届满。就提呈交换的现有票据而言，获有效接纳并于交换要约中交换的现有票据合资格持有人须待交换要约的先决条件达成或获豁免后，方可于结算日期获得交换代价。待交换要约完成后，该公司预期将根据交换要约发行61,903,000美元新票据。于2021年7月19日，该公司及附属公司担保人与野村及钟港订立购买协议，内容有关根据同步新资金发行而发行新票据。

由于新票据按8.75%的年利率计息，及根据交换要约将予发行的新票据及根据同步新资金发行将予发行的新票据的年收益率将为9.25%，该公司(a)提出就根据交换要约将予发行的新票据每1,000美元本金额外支付现金代价14.66美元(有关现金代价为塬提供予现有票据(须于交换届满期限前有效交回，并由该公司接纳交换)合资格持有人的交换代价之外的代价);及(b)将同步新资金发行项下新票据的发售价设定为98.534%。

于2024年1月26日前任何时间及不时，该公司可选择按相等于所赎回新票据本金金额104.375%的赎回价，另加截至赎回日期(惟不包括当日)的适用溢价和应计及未付利息(如有)，赎回全部或部分新票据。于2024年1月26日前任何时间及不时，该公司可选择按相等于所赎回新票据本金金额100%的赎回价，另加截至赎回日期(惟不包括当日)的适用溢价和应计及未付利息(如有)赎回全部而非部分新票据。

集团拟将同步新资金发行的现金所得款项净额主要用作优化其债务结构及为其现有债务再融资，以及作为一般企业用途。本集团可能因应市况转变调整计划，因而重新分配所得款项用途。

该公司将寻求新票据于联交所上市。已接获联交所确认新票据符合上市资格。新票据获准纳入联交所不应被视为该公司或新票据的价值指标。新票据预期获穆迪投资者服务公司给予「B1」评级。

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