广发证券(01776.HK)拟发行人民币90亿元的公司债券

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【财华社讯】广发证券(01776.HK)公布，该公司(发行人)已获得中国证监会证监许可〔2021〕1653号文，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过500亿元公司债券的注册申请(本次债券)。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中第一期发行债券面值人民币55亿元，第二期(本期债券)发行债券面值不超过人民币90亿元，剩余部分自中国证监会同意注册之日起二十四个月内发行完毕。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期公司债券信用等级为AAA，主体信用等级为AAA。

本次发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易(双边挂牌)的上市条件。

本期债券品种一期限为3年期，品种二期限为5年期，品种三期限为10年期，均无担保。本期债券品种一询价区间为2.8%-3.8%，品种二询价区间为3.0%-4.0%，品种三询价期间为3.2%-4.2%。发行人和主承销商将于2021年7月21日(T-1日)向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

港交所原文