旷逸国际(01683.HK)拟发1.17亿换股债 建议增加法定股本

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【财华社讯】旷逸国际(01683.HK)公布，于2021年7月23日交易时段后，公司与配售代理粤商国际证券有限公司订立配售协议，据此，配售代理已有条件同意尽力促使不少于六名承配人按兑换价0.13港元（可予调整）认购本金总额最多为117,000,000港元之可换股债券。

可换股债券附带权利，可按兑换价份0.13港元兑换为兑换股份。假设于可换股债券获悉数兑换后，将向承配人配发及发行最多900,000,000股兑换股份，相当于公司现有已发行股本150%以及公司经配发及发行兑换股份扩大之已发行股本60%。

于本公告日期，公司法定股本为10,000,000港元（分为1,000,000,000股股份），其中已发行股份600,000,000股。为促进配发及发行兑换股份以及为公司提供更大灵活度以配合集团未来扩充及增长，公司建议透过增设额外4,000,000,000股未发行股份（于发行后将于所有方面与现有未发行股份享有同等权益），将法定股本由10,000,000港元（分为1,000,000,000股股份）增加至50,000,000港元（分为5,000,000,000股股份）。建议增加法定股本须待股东于股东特別大会上通过普通决议案批准增加法定股本。

配售之所得款项净额拟用作以下用途：(i)约30,000,000港元用于发展及推广集团的健康及消费品业务，包括但不限于(a)在中国及香港设立主题零售店，推广集团的有机果汁、黄酒及其他健康产品；(b)推出广告及开展营销活动，推广集团的有机果汁、黄酒及健康产品；及(c)为集团的健康产品开发线上销售渠道；(ii)约46,000,000港元用于购买原材料以生产中国酒业务的酒类产品；及(iii)余下所得款项净额约40,000,000港元用作集团的营运成本及一般营运资金。

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