重磅政策加持储能产业成新风口 储能概念崛起个股强势上演涨停潮

原創

目前，世界主流国家光伏、风电发展不断超预期，再生源发电占比不断提升，但风电、光伏着天然的缺陷，供给的稳定性始终是笼罩在远大前景之上的一块乌云。为了解决这个难题，各国均不得不对再生源发电配套好储能，这样才能实现对传统能源的替代。

储能具有消除电力峰谷差，实现光伏、风电等新能源平滑输出、调峰调频和备用容量等作用，储能可以有效的减少弃光、弃风的现象，增加光风在电网中份额。新型储能则是除抽水蓄能外，以电力为主要输出形式的储能技术，其成为能源领域碳达峰、碳中和的关键支撑之一。得益于今年新能源发展的热潮不断，为推动新型储能快速发展，支撑以新能源为主体的新型电力系统构建，促进碳达峰碳中和目标实现，我国政府相关储能鼓励政策频出。

国家政策加持 新型储能加快发展

7月23日，国家发改委、能源局正式发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出，要求研究编制新型储能规划，进一步明确“十四五”及中长期新型储能发展目标及重点任务，并且大力推进电源侧储能项目建设、积极推动电网侧储能合理化布局、积极支持用户侧储能多元化发展。计划到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。到2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上；新型储能在推动能源领域碳达峰、碳中和过程中发挥显著作用。到2030年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列，标准体系、市场机制、商业模式成熟健全，与电力系统各环节深度融合发展，装机规模基本满足新型电力系统相应需求。

7 月29 日，国家发改委发布《进一步完善分时电价机制的通知》，要求完善峰谷电价机制、建立尖峰电价机制、健全季节性电价机制，并明确分时电价机制执行范围、建立分时电价动态调整机制、完善市场化电力用户执行方 式。分时电价政策的调整并不代表电价上调，只是对新型电力系统结构和供需格局的应对之策。峰谷价差、尖峰电价所隐含的供给紧张，会进一步加大对储能产业的需求，未来新型储能的商业模式有望逐步构建和成熟。市场分析认为，随着峰谷电价价差的提升，以峰谷价差套利为主要收益的用户侧储能系统经济性有望明显提升。就后市前景而言，政策助力下，我国的新型储能市场空间广阔，自主可控是关键，盈利为实现核心。

储能已成为投资的新风口

储能已成为投资的新风口，各地也在积极布局。据了解，碳达峰、碳中和确定目标下，“新能源+储能”加速成为多地新能源产业标配。有资料显示，今年以来，海南、山西、宁夏、青海、陕西、内蒙古等六个省份相继发布新能源配置储能方案，主要集中在“光伏+储能”“风电+储能”模式，配置比例多要求在10%以内。今年湖南省科技重大专项之一即是“大规模储能系统关键技术研究及示范”重大专项。

储能产业链上游主要包括电池原材料及生产设备供应商等；中游主要为电池、电池管理系统、能量管理系统以及储能变流器供应商；下游主要为储能系统集成商、安装商以及终端用户等。此外，储能技术应用范围广泛，包括电力系统、通信基站、数据中心、UPS、轨道交通、人工/机器智能、工业应用、军事应用、航空航天等，潜在需求巨大，但主要市场还是集中在电力系统。

目前，储能产业已经吸引了越来越多资本的关注。据《2021年储能产业研究白皮书》显示，2020年，国内与储能相关的投融资金额约在74亿元左右；另有数据显示，中国电化学储能产业发展也开始步入产业规模化发展。2020年新增投运项目中，储能在新能源发电侧中的装机规模最大，超过58万千瓦，同比增长438%;另外，值得一提的是，2020年电化学储能同比增长91.2%。政策助力下，我国的新型储能市场空间广阔。根据相关机构预测，电力系统用储能行业市场规模达数千亿，2021-2025 年市场空间分别为2,016、2,946、3,824、4,617 和 5,748 亿元，2021-2025 年均增速有望达到46.28%。在碳达峰、碳中和目标导向下，预计储能项目会在“十四五”期间更多落地，市场规模将在万亿元以上。

储能板块延续喜人涨势 个股上演涨停潮

国盛证券研报认为，峰谷电价价差拉大，或将提升储能削峰填谷经济性，从而激发用户侧储能需求高速发展。随着峰谷电价价差的提升，以峰谷价差套利为主要收益的用户侧储能系统经济性有望明显提升。此外，文件鼓励工商业用户通过配置储能等方式实现削峰填谷，降低用电成本，有望进一步刺激国内用户侧储能装机需求，预计用户侧储能项目的投资回报期在5.14年，投资经济性模型有望跑通，用户侧储能需求有望高速发展。

市场方面，在多日回调后，A股昨日整体迎来强力反弹，储能板块涨势喜人，盛弘股份、新风光大涨20%强势涨停，九洲集团、中国宝安、科华数据、天合光能、明阳智能均纷纷冲高大涨。其中，尤其是龙头上能电气9个交易日大涨151%，盛弘股份短短17个交易日涨超70%。7月30日，沪深两市指数再度震荡调整，但储能概念股延续昨日大涨趋势，储能板块指数大涨超6%，个股上演涨停潮。截止午间收盘，和顺电气(300141.CN)、盛宏股份(300693.CN)、新风光(688663.CN)、上能电气(300827.CN)、民德电子(300656.CN)、科泰能源(300153.CN)、天能股份(688819.CN)等多股集体涨20%强势封涨停，固德威(.CN)大涨超18%，星云股份(.CN)涨逾11%，吉电股份(000875.CN)、林洋能源(601222.CN)、科士达(002518.CN)、德业股份(605117.CN)等多股涨10%封板。