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丽新发展(00488.HK)配股兼2供1筹逾16亿  获叶维义基金入股
原創

日期:2021年8月13日 上午6:00

【财华社讯】丽新发展(00488.HK)宣布发行新股引入新股东,继而“2合1”供股,合共集资净额最多逾16亿元,并恢复公众持股量。

新股东一方为Argyle Street Management Ltd所管理的基金拥有的SPE(特殊目的实体),而Argyle Street Management Ltd的创办人之一是前行政会议成员叶维义,他亦有份创办惠理集团(00806.HK)。

Argyle Street Management Ltd投资总监陈健向《经济日报》表示,看好丽新发展旗下资产价值,如长沙湾广场、铜锣湾广场二期、伦敦市中心物业等,而公司资产折让大,形容是“一蚊买十蚊嘢”,入股后将长线投资,并会参与供股。

于今年1月底,公司股东应占综合资产净值约349.1亿元;最新市值为42亿元,即市帐率(PB)仅0.12倍,不过,截至1月底,丽新发展中期亏损扩大10.7%至12.27亿元,已相当于今次集资规模逾七成,而公司目前帐上现金及现金等值项目为48.8亿元。

丽新发展公布,与认购方Jinlong Road Ltd及管理人Argyle Street Management Ltd订立认购协议,认购方同意认购共6,766.98万股新股,占扩大后已发行股本9.95%,认购价6.95元,总代价4.7亿,一半现金支付、一半以发行承兑票据方式支付。扣除开支后,公司所得款项总额4.7亿港元,当中2亿元用于偿还银行借款,余下为未来物业投资或发展项目提供资金。

认购完成后,丽新发展的附属公司丽新国际(00191.HK)权益将由56.13%摊薄至约50.55%,因此,不会导致失去控制权。

同日,丽新发展随即宣布“2供1”供股,每股供股价3.43元,较上日收市价6.86元折让50%,发行约3.4亿股供股股份,扣除开支集资最多11.5亿元;若悉数行使购股权,将发行约3.46亿股,集资最多11.7亿元。供股所得款项净额,约6亿元用于偿还银行借款,余下款项为未来物业投资或发展项目提供资金。

交易前,丽新国际及公司主席林建岳分別持有该公司约56.13%及0.07%,作出之不可撤回承诺,按比例认购供股股份。

 
 

港交所原文

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