金斯瑞生物科技(01548.HK)为经营抗体药物业务的附属引入高瓴为股东

【财华社讯】金斯瑞生物科技(01548.HK)公布，于2021年8月18日纽约时间，Probio Cayman与高瓴投资管理有限公司订立购买协议，据此，Probio Cayman同意出售及发行而投资者同意购买总计3亿股A类优先股，总代价约1.5亿美元（相当于约11.68275亿港元）；及Probio认股权证，以在完成时以约1.25亿美元（相当于约9.735625亿港元）的总代价购买总计189,393,939股Probio股份。

A类优先股持有人可选择按发行日及紧随该等发行前的转换价将A类优先股转换为该等数量缴足股款且不加缴的Probio股份。每股A类优先股的初始转换价为0.50美元。初始A类发行价格应随摊薄发行、分拆和合併进行调整。

合资格首次公开发售完成后，所有已发行的A类优先股将按照适用于该等A类优先股的转换价格自动转换为该等数量缴足股款且不加缴的Probio股份。

Probio Cayman为公司的间接全资附属公司，于2021年5月7日在开曼群岛註册成立为获豁免有限公司。Probio集团提供抗体药物发现、临床前抗体药物开发、抗体药物临床开发、临床前及临床阶段的质粒及病毒开发等四大类综合服务。该等服务及相关产品助力生物製药及生物技术公司从药物发现阶段到临床前乃至临床开发阶段，加速在综合平台开发治疗性抗体，以及基因或细胞治疗产品的质粒及病毒载体。

购买事项的所得款项拟用于满足Probio Cayman主营业务经营中的资本开支及其他一般营运资金需要。本公司相信，购买事项将提供额外的资金来源，以用作Probio Cayman建立良好生产规范(GMP)製造能力及研发实力，以发展现有业务。

Probio Cayman拟将购买事项所得款项净额用作资本开支及其他营运资金，主要用于扩大生产设施、加强研发平台以及一般企业开支。

紧随完成前，Probio Cayman由Probio BVI 100%持有。紧随完成后，Probio Cayman由ProbioBVI持有82.95%（不考虑未来配售和发行ESOP股份，且假设(i)Probio认股权证已全面行使，及(ii)可转换股债券尚未转换为Probio股份）。Probio Cayman将为本公司的间接非全资附属公司。

港交所原文