IPO周报
商汤科技赴港上市或创AI领域全球最大IPO，果麦文化登录创业板首日涨逾387%

一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

微信公众号｜ipozaozhidao

Allbirds

美股|8月31日递表纳斯达克

据IPO早知道消息，Allbirds于美东时间8月31日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交S-1招股说明书，计划以“BIRD”为证券代码在纳斯达克挂牌上市，摩根士丹利、摩根大通和美银担任联席主承销商。

Allbirds成立于2015年，为人熟知的是鞋类品牌，其最具标志性的产品Wool Runner曾被《时代》杂志评选为“全球最舒适的鞋子”，其设计极其简单，通过采用美利奴羊毛与Allbirds创新的 SweetFoam 鞋底相结合，鞋底则采用醋酸乙烯酯(EVA)制成。2019年Allbirds率先从袜子切入服饰品类，现服装产品线涵盖T恤、夹克、毛衣、袜子、内衣等，并于今年8月再次推出了自己的运动服饰系列。目前，Allbirds的鞋类产品主要可分为休闲款和专业款——前者主打多功能性和舒适性，多用于日常生活场景；后者则于2020年4月推出第一款高性能跑鞋，后推出适用于冬季运动以及无鞋带的产品，现仍在开发适用于跑步、户外、训练等场景的产品。截至2021年6月30日，Allbirds覆盖全球35个国家或地区的25亿消费者，并拥有27家线下门店。

财务数据方面，2018年至2020年，Allbirds的营收分别为1.26亿美元、1.94亿美元和2.19亿美元，复合年增长率为31.9%；2019年和2020年，Allbirds的净亏损分别为1450万美元和2590万美元。

更多详情：Allbirds将以“BIRD”挂牌纳斯达克：年营收2.2亿美元，53%来自复购用户

捞王

港股|9月1日递交招股书

据IPO早知道消息，粤式火锅连锁餐厅「捞王」于9月1日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中金公司和华泰国际担任联席保荐人。

捞王于2010年在上海开出第一家粤式火锅店，现已在江浙沪开设了116家门店，而在江浙沪以外的门店则覆盖北京、深圳、重庆、成都、西安、武汉等城市。目前，捞王旗下捞王、锅季和捞王心灵肚鸡汤三个品牌。其中，旗舰品牌「捞王锅物料理」以粤式火锅为主，适合家庭、朋友和同事等聚餐场景；「锅季」属于套餐和快餐品牌，以牛肉和新鲜蔬菜为主，聚焦一人食的消费场景；「捞王心灵肚鸡汤」则是一家为少人聚餐提供快捷便利的用餐体验的快速休闲餐厅，以在零售业务方面满足年轻顾客的个性化需求。截至最后实际可行日期，捞王拥有超过860万名注册会员，其中130万人已提供其所属年龄组别，约78.4%为18至35岁的年轻人群。根据弗若斯特沙利文的报告，按2020年收入计算，捞王是中国排名第一的粤式火锅餐厅，占有1.7%的市场份额；并在整个中国火锅餐厅市场中排名第四。

财务数据方面，2018年至2020年，捞王的营收分别为8.71亿元、10.95亿元和11.25亿元，净利润分别约为5905万元、7991万元和6744万元。而在2021年上半年，捞王的营收同比增长47.9%至6.45亿元，净利润则从2020年同期的106万元提升至2145万元。

更多详情：捞王冲刺港交所：国内排名第一的粤式火锅餐厅，人均消费123.9元

金茂物业

港股|8月31日递交招股书

据IPO早知道消息，金茂物业发展股份有限公司（以下简称“金茂物业”）于8月31日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中金公司和汇丰担任联席保荐人。

金茂物业是TOP20地产开发商中国金茂旗下子公司，起先为中国金茂的前身及其附属公司开发的物业提供物业管理服务，另提供包括社区增值服务及非业主增值服务。金茂物业物业管理组合从高端住宅延伸至商业物业（如写字楼及购物中心）、工业园区（如上虞及太仓工业园区）以及公共物业（如中央政府设施、国际学校及其他公共空间）。其中，金茂物业管理包括摩天大厦在内的庞大写字楼组合，包括楼高421米的上海金茂大厦、楼高313米的兰州亚欧国际大厦以及楼高250米的长沙梅溪湖双子塔。截至2021年3月31日，金茂物业的合约建筑面积为4130万平方米，覆盖中国22个省、自治区及直辖市的45个城市，地理上集中于中国一二线城市；截至同日，在管总建筑面积为1810万平方米，横跨中国18个省、自治区及直辖市的27个城市，包含67个住宅项目及34个非住宅项目。

财务数据方面，2018-2020年，金茂物业收入由5.75亿元增至9.44亿元，复合年增长为28.2%；同期利润由1750万元增至7710万元，复合年增长率为110.0%。而在2021年第一季度，金茂物业成功扭亏为盈，利润达到1460万元。

更多详情：金茂物业冲刺港股IPO：高端物业管理服务领导者，写字楼月均收费达27.3元

百奥赛图

港股|8月29日递交招股书

据IPO早知道消息，百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司（以下简称“百奥赛图”）于8月29日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，高盛和中金公司担任联席保荐人。

百奥赛图成立于2009年，是一家临床阶段生物技术与临床前研究服务创收公司，以专有基因编辑技术、转基因小鼠平台和高通量体内抗体发现平台为依托，生成综合动物病患模型。百奥赛图将专有基因编辑技术、成熟的全人源抗体转基因小鼠平台以及高通量体内发现实力独特结合起来，发起全球首个大规模体内抗体发现筛选计划「千鼠万抗」。具体来讲，百奥赛图通过基因编辑技术开发了RenMice平台，包括两个全人源转基因小鼠系列(RenMab和RenLite)。其中，RenMab平台使用RenMab小鼠发现和产生全人源单株抗体，而RenLite平台则使用 RenLite小鼠产生多种双特异性抗体。此外，RenMice平台生成的抗体可进一步用于开发抗体偶联药物(ADC)。截至最后可行日期，百奥赛图已根据千鼠万抗计划敲除980多个潜在药物靶点，超过15个靶点已进入候选物筛选阶段。

财务数据方面，2019 年、2020 年及2021 年前四个月，百奥赛图的营业收入分别为 1.70 亿、2.54 亿和 0.70 亿元，相应的净亏损分别为 3.06 亿、4.77 亿和 1.71 亿元。

更多详情：百奥赛图冲刺港交所：定位中国版「再生元」，IPO前估值已超10亿美元

商汤科技

港股|8月27日递交招股书

据IPO早知道消息，商汤集团股份有限公司（以下简称“商汤科技”）于8月27日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中金公司、海通国际和汇丰担任联席保荐人。

商汤科技成立于2014年，主要利用其软件平台，协助客户提高生产力，激发创造力，以及提升经营效率。目前，商汤科技的通用人工智能基础设施SenseCore通过将研发和生产能力整合至一个统一的底层，提供流畅、标准化、端到端的人工智能模型生产流程。利用SenseCore，商汤科技能够大规模生产可扩展并适用于广泛场景的各种人工智能模型，涵盖感知智能、决策智能、智能内容生成和智能内容增强等。具体来讲，商汤科技基于SenseCore为客户开发并提供具有模块化灵活性的标准软件平台，现主要分为四大块：其一为面向智慧商业的SenseFoundry-Enterprise(商汤方舟企业开放平台)；其二为面向智慧城市的SenseFoundry(商汤方舟城市开放平台)；其三为面向智慧生活的SenseME、SenseMARS与SenseCare平台；其四为面向智能汽车的SenseAuto(商汤绝影智能汽车平台)。截至2021年6月30日，商汤科技软件平台的客户数量累计已超过2,400家，其中包括超过250家《财富》500强企业和上市公司，119个城市以及超过30家汽车企业，同时商汤科技赋能了超过4.5亿部手机和超过200款手机应用程序。根据弗若斯特沙利文的报告，按2020年收入计算，商汤科技是亚洲最大的人工智能软件公司。

财务数据方面，2018年至2020年，商汤科技的营收分别为18.53亿元、30.27亿元和34.46亿元；2021年上半年，商汤科技的营收从2020年同期的8.61亿元增加91.8%至16.52亿元。

更多详情：商汤科技冲刺港交所：亚洲最大的AI软件企业，上半年毛利率提升至73%

智云健康

港股|8月27日递交招股书

据IPO早知道消息，数字化慢病管理解决方案提供商「智云健康」于8月27日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，摩根士丹利和摩根大通担任联席保荐人。

智云健康成立于2014年12月，主要通过为医疗价值链上的所有主要参与者(包括医院、药店、制药公司、患者和医生)提供解决方案，引领中国慢病管理的数字化进程，即围绕慢病管理，为医院和药店提供医疗产品和SaaS，为制药公司提供数字营销服务，为患者提供在线问诊和处方开具服务。目前，智云健康提供的解决方案主要可分为院内解决方案、药店解决方案和个人慢病管理解决方案三大类。其中，医院SaaS智云医汇于2016年推出，是中国首款将慢病管理流程数字化和标准化的产品，以提高院内慢病管理的效率和效果，并能够在其开发的AIoT设备的帮助下连接医疗器械。截至2021年6月30日，智云健康拥有超过70,000名注册医生以及2,000万注册用户。根据弗若斯特沙利文的报告， 2021年上半年通过智云健康的服务开出约6650万张处方，以处方量而言，智云健康已成为中国最大的线上医疗服务提供商。

财务数据方面，2018年至2020年，智云健康的营收分别为2.50亿元、5.24亿元和8.39亿元；2021年第一季度，智云健康的营收同比增长116.0%至3.10亿元。

更多详情：智云健康冲刺港交所：提供数字化慢病管理解决方案，第一季度毛利率42%

果麦文化

A股|8月30日创业板挂牌

据IPO早知道消息，果麦文化传媒有限公司（以下简称“果麦文化”）于8月30日正式以“301052”在深交所创业板挂牌上市。果麦文化在本次IPO中总计发行1801万股新股，发行价为每股8.11元，扣除与发行有关的费用后募集资金净额约为1.06亿元。

上市首日果麦文化高开454.8%，盘中最高上冲至每股48元，随后股价涨幅缩窄，最终收报于39.55元/股，仍较发行价上涨387.7%，市值达到28.50亿元。

果麦文化的主营业务涵盖图书策划与发行、数字内容业务、IP衍生与运营三大版块。在公版图书领域，截至2020年底，“果麦经典”推出的 《小王子》、《浮生六记》、《人性的弱点》等图书产品的销量超百万册；在版权图书领域，果麦文化与易中天、杨红樱、韩寒、蔡崇达、张皓宸、严歌苓、冯唐、戴建业、李筱懿、熊亮、庆山、罗伯特·麦基、饶雪漫、杨澜、弗雷德里 克·巴克曼、凯叔等众多作家、学者建立了长期稳定的合作关系。在新业态方面。果麦文化现已与掌阅科技、阅文信息、亚马逊、喜马拉雅等主流数字阅读平台展开了合作，以完善数字阅读平台的渠道布局——通过围绕用户的阅读场景构建产品组合，实现了纸书、电子书、有声书等业务共同发展，文本、 音频、视频的不同形式使得同一内容在多种载体呈现。此外，果麦文化已向市场推出了纸电同步、AR图书等新兴产品。截至 2020 年底，果麦文化已制作电子书超过1200种，有声书超过300种。根据开卷信息统计数据显示，在2020年度大众出版民营图书公司排名中，果麦文化图书零售市场码洋占有率排名第八。按图书版权属性来看，2018年至2020 年果麦文化在大众出版民营图书公司公版图书码洋占有率连续三年排名位居前三。

财务数据方面，果麦文化2018年、2019年、2020年营收分别为3.05亿元、3.84亿元、3.55亿元；净利润分别为4632万元、5180万元、4047万元。

更多详情：果麦文化登陆创业板：上涨约400%，路金波强调「以微小的力量推动文明」

青竹画材

A股|启动上市辅导

据IPO早知道消息，河北青竹画材科技股份有限公司（下称“青竹画材”）已同中信建投证券签署上市辅导协议，并于近日在河北证监局备案。

青竹画材始建于1985年，是美术绘画材料的专业生产厂家，公司位于故城县衡德省级工业园区，产品包括少儿、DIY、水粉、画材、学院派、国油画、丙烯等几大系列。其中，主要品牌“青竹牌”系列产品有水粉画颜料、丙烯画颜料、中国画颜料、油画颜料、水彩画颜料、油画棒等三十大类，1900多个单品。青竹画材现已建成中国规模庞大的美术画材生产基地，生产工艺技术居国内先进水平，在国内同行业品牌中位居第二名。

更多详情：青竹画材启动A股上市辅导，「双减」政策或推动行业发展

思科制冷

A股|启动创业板辅导

据IPO早知道消息，浙江思科制冷股份有限公司（下称“思科制冷”）已同国信证券签署上市辅导协议，并于近日在浙江证监局备案，拟创业板挂牌上市。

思科制冷成立于2010年，现拥有“汇隆空调”和“中冷重工”两家子公司，主要从事中央空调机组的研发、生产和销售，主要产品有水冷和风冷主机/热泵、一体化和商用机组等。自2020年7月1日空调能效新国标落地实施以来，空调企业加速清退老能效空调、定频空调，加大力度布局新一级能效空调产品，并推出主打健康、节能、舒适的新品，加速健康类、高端智能化、舒适性空调的普及。截至2021年7月，思科制冷产品销售额与2020年同期相比增加25%。

更多详情：思科制冷启动创业板上市辅导，高能效节能空调成市场主流

康鹏科技

A股|启动科创板辅导

据IPO早知道消息，上海康鹏科技股份有限公司（下称“康鹏科技”）已同中信建投证券签署上市辅导协议，并于近日在上海证监局备案，拟科创板挂牌上市。2019年12月25日，康鹏科技正式递交科创板招股说明书，今年3月17日科创板上市之路中止。

康鹏科技成立于1996年，是一家氟硅新材料制造商，主要从事显示材料、新能源电池材料及电子化学品、医药化学品和有机硅材料等功能性材料的研发、生产和销售。其中显示材料为其收入主要来源，三年占比均在50%上下。据康鹏科技3月更新的招股书，公司原本计划募集资金7亿元，用于含氟新材料生产基地建设、新型液晶显示材料生产、新建农药原药及医药中间体和年产250吨动力电池材料硫酸二醇酯系列产品项目。目前，康鹏科技年产1500吨LiFSI产线项目、250吨新能源电池材料硫酸二醇酯系列产品项目正在建设过程中。

财务数据方面，2018至2020年，康鹏科技的营收分别为7.08亿元、6.87亿元和6.29亿元，归母净利润3.23亿元、1.41亿元和9027.67万元。

更多详情：康鹏科技重启科创板上市辅导，在建项目将提升其在新能源电池材料行业竞争力

诺康达

A股|启动主板辅导

据IPO早知道消息，北京诺康达医药科技股份有限公司（下称“诺康达”）已同中信建投证券签署上市辅导协议，并于近日在北京证监局备案，拟上交所主板挂牌上市。早在2019年4月，诺康达曾冲刺科创板，时隔两年多后，诺康达再次启动上市辅导，上市地点从科创板变更为上交所主板。

诺康达成立于2013年，是一家从事药物制剂研究的药学研发的企业，主要经营CRO，和以创新制剂、医疗器械及特医食品为主的产品开发业务。目前，诺康达旗下设有北京科林迈德医药科技有限公司、壹诺药业有限公司、北京仁众药业有限公司、河北艾圣科技有限公司4家全资子公司，拥有国内医药行业前20强的固定合作客户，与国内外多家医药上市公司也达成战略合作。2017年2月，诺康达曾完成1.6亿元A轮融资，由华盖资本领投，险峰旗云基金、清科创投、万乘资本和泰然天合等参投。

更多详情：诺康达启动主板上市辅导，华盖资本、险峰旗云为股东

（后台回复“招股书”获取热门IPO公司招股书）

本文由公众号IPO早知道（ID：ipozaozhidao）原创撰写，如需转载请联系C叔↓↓↓

熵能新材｜智网科技｜北芯｜美因基因

凯盛融英｜第四范式｜中国新天地

航班管家｜先瑞达｜伊美尔｜思派