IPO周報
商湯科技赴港上市或創AI領域全球最大IPO，果麥文化登錄創業板首日漲逾387%

一周IPO動態，覆蓋港股、美股、A股。

本文為IPO早知道原創

作者｜C叔

微信公眾號｜ipozaozhidao

Allbirds

美股|8月31日遞表納斯達克

據IPO早知道消息，Allbirds於美東時間8月31日正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交S-1招股說明書，計劃以“BIRD”為證券代碼在納斯達克掛牌上市，摩根士丹利、摩根大通和美銀擔任聯席主承銷商。

Allbirds成立於2015年，為人熟知的是鞋類品牌，其最具標誌性的産品Wool Runner曾被《時代》雜誌評選為“全球最舒適的鞋子”，其設計極其簡單，通過採用美利奴羊毛與Allbirds創新的 SweetFoam 鞋底相結合，鞋底則採用醋酸乙烯酯(EVA)制成。2019年Allbirds率先從襪子切入服飾品類，現服裝産品綫涵蓋T恤、夾克、毛衣、襪子、内衣等，並於今年8月再次推出了自己的運動服飾係列。目前，Allbirds的鞋類産品主要可分為休閑款和專業款——前者主打多功能性和舒適性，多用於日常生活場景；後者則於2020年4月推出第一款高性能跑鞋，後推出適用於冬季運動以及無鞋帶的産品，現仍在開發適用於跑步、戶外、訓練等場景的産品。截至2021年6月30日，Allbirds覆蓋全球35個國家或地區的25億消費者，並擁有27家綫下門店。

財務數據方面，2018年至2020年，Allbirds的營收分別為1.26億美元、1.94億美元和2.19億美元，復合年增長率為31.9%；2019年和2020年，Allbirds的淨虧損分別為1450萬美元和2590萬美元。

更多詳情：Allbirds將以“BIRD”掛牌納斯達克：年營收2.2億美元，53%來自復購用戶

撈王

港股|9月1日遞交招股書

據IPO早知道消息，粵式火鍋連鎖餐廳「撈王」於9月1日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中金公司和華泰國際擔任聯席保薦人。

撈王於2010年在上海開出第一家粵式火鍋店，現已在江浙滬開設了116家門店，而在江浙滬以外的門店則覆蓋北京、深圳、重慶、成都、西安、武漢等城市。目前，撈王旗下撈王、鍋季和撈王心靈肚雞湯三個品牌。其中，旗艦品牌「撈王鍋物料理」以粵式火鍋為主，適合家庭、朋友和同事等聚餐場景；「鍋季」屬於套餐和快餐品牌，以牛肉和新鮮蔬菜為主，聚焦一人食的消費場景；「撈王心靈肚雞湯」則是一家為少人聚餐提供快捷便利的用餐體驗的快速休閑餐廳，以在零售業務方面滿足年輕顧客的個性化需求。截至最後實際可行日期，撈王擁有超過860萬名注冊會員，其中130萬人已提供其所屬年齡組別，約78.4%為18至35歲的年輕人群。根據弗若斯特沙利文的報告，按2020年收入計算，撈王是中國排名第一的粵式火鍋餐廳，佔有1.7%的市場份額；並在整個中國火鍋餐廳市場中排名第四。

財務數據方面，2018年至2020年，撈王的營收分別為8.71億元、10.95億元和11.25億元，淨利潤分別約為5905萬元、7991萬元和6744萬元。而在2021年上半年，撈王的營收同比增長47.9%至6.45億元，淨利潤則從2020年同期的106萬元提升至2145萬元。

更多詳情：撈王沖刺港交所：國内排名第一的粵式火鍋餐廳，人均消費123.9元

金茂物業

港股|8月31日遞交招股書

據IPO早知道消息，金茂物業發展股份有限公司（以下簡稱“金茂物業”）於8月31日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中金公司和匯豐擔任聯席保薦人。

金茂物業是TOP20地産開發商中國金茂旗下子公司，起先為中國金茂的前身及其附屬公司開發的物業提供物業管理服務，另提供包括社區增值服務及非業主增值服務。金茂物業物業管理組合從高端住宅延伸至商業物業（如寫字樓及購物中心）、工業園區（如上虞及太倉工業園區）以及公共物業（如中央政府設施、國際學校及其他公共空間）。其中，金茂物業管理包括摩天大廈在内的龐大寫字樓組合，包括樓高421米的上海金茂大廈、樓高313米的蘭州亞歐國際大廈以及樓高250米的長沙梅溪湖雙子塔。截至2021年3月31日，金茂物業的合約建築面積為4130萬平方米，覆蓋中國22個省、自治區及直轄市的45個城市，地理上集中於中國一二綫城市；截至同日，在管總建築面積為1810萬平方米，橫跨中國18個省、自治區及直轄市的27個城市，包含67個住宅項目及34個非住宅項目。

財務數據方面，2018-2020年，金茂物業收入由5.75億元增至9.44億元，復合年增長為28.2%；同期利潤由1750萬元增至7710萬元，復合年增長率為110.0%。而在2021年第一季度，金茂物業成功扭虧為盈，利潤達到1460萬元。

更多詳情：金茂物業沖刺港股IPO：高端物業管理服務領導者，寫字樓月均收費達27.3元

百奧賽圖

港股|8月29日遞交招股書

據IPO早知道消息，百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司（以下簡稱“百奧賽圖”）於8月29日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，高盛和中金公司擔任聯席保薦人。

百奧賽圖成立於2009年，是一家臨床階段生物技術與臨床前研究服務創收公司，以專有基因編輯技術、轉基因小鼠平台和高通量體内抗體發現平台為依託，生成綜合動物病患模型。百奧賽圖將專有基因編輯技術、成熟的全人源抗體轉基因小鼠平台以及高通量體内發現實力獨特結合起來，發起全球首個大規模體内抗體發現篩選計劃「千鼠萬抗」。具體來講，百奧賽圖通過基因編輯技術開發了RenMice平台，包括兩個全人源轉基因小鼠係列(RenMab和RenLite)。其中，RenMab平台使用RenMab小鼠發現和産生全人源單株抗體，而RenLite平台則使用 RenLite小鼠産生多種雙特異性抗體。此外，RenMice平台生成的抗體可進一步用於開發抗體偶聯藥物(ADC)。截至最後可行日期，百奧賽圖已根據千鼠萬抗計劃敲除980多個潛在藥物靶點，超過15個靶點已進入候選物篩選階段。

財務數據方面，2019 年、2020 年及2021 年前四個月，百奧賽圖的營業收入分別為 1.70 億、2.54 億和 0.70 億元，相應的淨虧損分別為 3.06 億、4.77 億和 1.71 億元。

更多詳情：百奧賽圖沖刺港交所：定位中國版「再生元」，IPO前估值已超10億美元

商湯科技

港股|8月27日遞交招股書

據IPO早知道消息，商湯集團股份有限公司（以下簡稱“商湯科技”）於8月27日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中金公司、海通國際和匯豐擔任聯席保薦人。

商湯科技成立於2014年，主要利用其軟件平台，協助客戶提高生産力，激發創造力，以及提升經營效率。目前，商湯科技的通用人工智能基礎設施SenseCore通過將研發和生産能力整合至一個統一的底層，提供流暢、標準化、端到端的人工智能模型生産流程。利用SenseCore，商湯科技能夠大規模生産可擴展並適用於廣泛場景的各種人工智能模型，涵蓋感知智能、決策智能、智能内容生成和智能内容增強等。具體來講，商湯科技基於SenseCore為客戶開發並提供具有模塊化靈活性的標準軟件平台，現主要分為四大塊：其一為面向智慧商業的SenseFoundry-Enterprise(商湯方舟企業開放平台)；其二為面向智慧城市的SenseFoundry(商湯方舟城市開放平台)；其三為面向智慧生活的SenseME、SenseMARS與SenseCare平台；其四為面向智能汽車的SenseAuto(商湯絕影智能汽車平台)。截至2021年6月30日，商湯科技軟件平台的客戶數量累計已超過2,400家，其中包括超過250家《財富》500強企業和上市公司，119個城市以及超過30家汽車企業，同時商湯科技賦能了超過4.5億部手機和超過200款手機應用程序。根據弗若斯特沙利文的報告，按2020年收入計算，商湯科技是亞洲最大的人工智能軟件公司。

財務數據方面，2018年至2020年，商湯科技的營收分別為18.53億元、30.27億元和34.46億元；2021年上半年，商湯科技的營收從2020年同期的8.61億元增加91.8%至16.52億元。

更多詳情：商湯科技沖刺港交所：亞洲最大的AI軟件企業，上半年毛利率提升至73%

智雲健康

港股|8月27日遞交招股書

據IPO早知道消息，數字化慢病管理解決方案提供商「智雲健康」於8月27日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，摩根士丹利和摩根大通擔任聯席保薦人。

智雲健康成立於2014年12月，主要通過為醫療價值鏈上的所有主要參與者(包括醫院、藥店、制藥公司、患者和醫生)提供解決方案，引領中國慢病管理的數字化進程，即圍繞慢病管理，為醫院和藥店提供醫療産品和SaaS，為制藥公司提供數字營銷服務，為患者提供在綫問診和處方開具服務。目前，智雲健康提供的解決方案主要可分為院内解決方案、藥店解決方案和個人慢病管理解決方案三大類。其中，醫院SaaS智雲醫匯於2016年推出，是中國首款將慢病管理流程數字化和標準化的産品，以提高院内慢病管理的效率和效果，並能夠在其開發的AIoT設備的幫助下連接醫療器械。截至2021年6月30日，智雲健康擁有超過70,000名注冊醫生以及2,000萬注冊用戶。根據弗若斯特沙利文的報告， 2021年上半年通過智雲健康的服務開出約6650萬張處方，以處方量而言，智雲健康已成為中國最大的綫上醫療服務提供商。

財務數據方面，2018年至2020年，智雲健康的營收分別為2.50億元、5.24億元和8.39億元；2021年第一季度，智雲健康的營收同比增長116.0%至3.10億元。

更多詳情：智雲健康沖刺港交所：提供數字化慢病管理解決方案，第一季度毛利率42%

果麥文化

A股|8月30日創業板掛牌

據IPO早知道消息，果麥文化傳媒有限公司（以下簡稱“果麥文化”）於8月30日正式以“301052”在深交所創業板掛牌上市。果麥文化在本次IPO中總計發行1801萬股新股，發行價為每股8.11元，扣除與發行有關的費用後募集資金淨額約為1.06億元。

上市首日果麥文化高開454.8%，盤中最高上沖至每股48元，隨後股價漲幅縮窄，最終收報於39.55元/股，仍較發行價上漲387.7%，市值達到28.50億元。

果麥文化的主營業務涵蓋圖書策劃與發行、數字内容業務、IP衍生與運營三大版塊。在公版圖書領域，截至2020年底，“果麥經典”推出的 《小王子》、《浮生六記》、《人性的弱點》等圖書産品的銷量超百萬冊；在版權圖書領域，果麥文化與易中天、楊紅櫻、韓寒、蔡崇達、張皓宸、嚴歌苓、馮唐、戴建業、李筱懿、熊亮、慶山、羅伯特·麥基、饒雪漫、楊瀾、弗雷德裡 克·巴克曼、凱叔等眾多作家、學者建立了長期穩定的合作關係。在新業態方面。果麥文化現已與掌閱科技、閱文信息、亞馬遜、喜馬拉雅等主流數字閱讀平台展開了合作，以完善數字閱讀平台的渠道佈局——通過圍繞用戶的閱讀場景構建産品組合，實現了紙書、電子書、有聲書等業務共同發展，文本、 音頻、視頻的不同形式使得同一内容在多種載體呈現。此外，果麥文化已向市場推出了紙電同步、AR圖書等新興産品。截至 2020 年底，果麥文化已制作電子書超過1200種，有聲書超過300種。根據開卷信息統計數據顯示，在2020年度大眾出版民營圖書公司排名中，果麥文化圖書零售市場碼洋佔有率排名第八。按圖書版權屬性來看，2018年至2020 年果麥文化在大眾出版民營圖書公司公版圖書碼洋佔有率連續三年排名位居前三。

財務數據方面，果麥文化2018年、2019年、2020年營收分別為3.05億元、3.84億元、3.55億元；淨利潤分別為4632萬元、5180萬元、4047萬元。

更多詳情：果麥文化登陸創業板：上漲約400%，路金波強調「以微小的力量推動文明」

青竹畫材

A股|啓動上市輔導

據IPO早知道消息，河北青竹畫材科技股份有限公司（下稱“青竹畫材”）已同中信建投證券簽署上市輔導協議，並於近日在河北證監局備案。

青竹畫材始建於1985年，是美術繪畫材料的專業生産廠家，公司位於故城縣衡德省級工業園區，産品包括少兒、DIY、水粉、畫材、學院派、國油畫、丙烯等幾大係列。其中，主要品牌“青竹牌”係列産品有水粉畫顔料、丙烯畫顔料、中國畫顔料、油畫顔料、水彩畫顔料、油畫棒等三十大類，1900多個單品。青竹畫材現已建成中國規模龐大的美術畫材生産基地，生産工藝技術居國内先進水平，在國内同行業品牌中位居第二名。

更多詳情：青竹畫材啓動A股上市輔導，「雙減」政策或推動行業發展

思科制冷

A股|啓動創業板輔導

據IPO早知道消息，浙江思科制冷股份有限公司（下稱“思科制冷”）已同國信證券簽署上市輔導協議，並於近日在浙江證監局備案，擬創業板掛牌上市。

思科制冷成立於2010年，現擁有“匯隆空調”和“中冷重工”兩家子公司，主要從事中央空調機組的研發、生産和銷售，主要産品有水冷和風冷主機/熱泵、一體化和商用機組等。自2020年7月1日空調能效新國標落地實施以來，空調企業加速清退老能效空調、定頻空調，加大力度佈局新一級能效空調産品，並推出主打健康、節能、舒適的新品，加速健康類、高端智能化、舒適性空調的普及。截至2021年7月，思科制冷産品銷售額與2020年同期相比增加25%。

更多詳情：思科制冷啓動創業板上市輔導，高能效節能空調成市場主流

康鵬科技

A股|啓動科創板輔導

據IPO早知道消息，上海康鵬科技股份有限公司（下稱“康鵬科技”）已同中信建投證券簽署上市輔導協議，並於近日在上海證監局備案，擬科創板掛牌上市。2019年12月25日，康鵬科技正式遞交科創板招股說明書，今年3月17日科創板上市之路中止。

康鵬科技成立於1996年，是一家氟矽新材料制造商，主要從事顯示材料、新能源電池材料及電子化學品、醫藥化學品和有機矽材料等功能性材料的研發、生産和銷售。其中顯示材料為其收入主要來源，三年佔比均在50%上下。據康鵬科技3月更新的招股書，公司原本計劃募集資金7億元，用於含氟新材料生産基地建設、新型液晶顯示材料生産、新建農藥原藥及醫藥中間體和年産250噸動力電池材料硫酸二醇酯係列産品項目。目前，康鵬科技年産1500噸LiFSI産綫項目、250噸新能源電池材料硫酸二醇酯係列産品項目正在建設過程中。

財務數據方面，2018至2020年，康鵬科技的營收分別為7.08億元、6.87億元和6.29億元，歸母淨利潤3.23億元、1.41億元和9027.67萬元。

更多詳情：康鵬科技重啓科創板上市輔導，在建項目將提升其在新能源電池材料行業競爭力

諾康達

A股|啓動主板輔導

據IPO早知道消息，北京諾康達醫藥科技股份有限公司（下稱“諾康達”）已同中信建投證券簽署上市輔導協議，並於近日在北京證監局備案，擬上交所主板掛牌上市。早在2019年4月，諾康達曾沖刺科創板，時隔兩年多後，諾康達再次啓動上市輔導，上市地點從科創板變更為上交所主板。

諾康達成立於2013年，是一家從事藥物制劑研究的藥學研發的企業，主要經營CRO，和以創新制劑、醫療器械及特醫食品為主的産品開發業務。目前，諾康達旗下設有北京科林邁德醫藥科技有限公司、壹諾藥業有限公司、北京仁眾藥業有限公司、河北艾聖科技有限公司4家全資子公司，擁有國内醫藥行業前20強的固定合作客戶，與國内外多家醫藥上市公司也達成戰略合作。2017年2月，諾康達曾完成1.6億元A輪融資，由華蓋資本領投，險峰旗雲基金、清科創投、萬乘資本和泰然天合等參投。

更多詳情：諾康達啓動主板上市輔導，華蓋資本、險峰旗雲為股東

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