青岛银行：浙商证券、中泰证券等13家机构于9月3日调研我司

2021年9月7日青岛银行（002948）发布公告称：浙商证券邱冠华、中泰证券戴志锋、南方基金金岚枫、华泰证券沈娟,安娜、光大证券王一峰、平安证券袁喆奇、长城证券邹恒超、中银证券林媛媛、天风证券郭其伟、汇丰前海证券孙怡、广发证券伍嘉慧、兴业证券陈绍兴、国泰君安蒋中煜于2021年9月3日调研我司，本次调研由本行高管及相关部门负责人负责接待。

本次调研主要内容：
1.请简要介绍一下贵行上半年整体发展情况?上半年,我行整体经营保持稳健。总资产突破5,000亿元,较上年末增长9.09%,存贷款总额分别达到2,956.11亿元和2,349.16亿元,较上年末分别增长8.59%和13.62%;归母净利润达到17.98亿元,同比增长17.45%。这也标志着青岛银行经营规模跨上新的台阶,正式跨入中型银行序列,进入发展新阶段。与此同时不断推进资产负债精细化管理。资产端,统筹兼顾风险、收益与资本,驱动业务结构调整,贷款占比提高1.77个百分点,金融投资占比下降0.44个百分点;负债端在加大揽存力度的同时,有序压降同业负债占比,资负结构持续优化。
2.请介绍贵行“双提升”计划以及未来发展侧重点?2020年,我行结合发展实际,提出“双提升”计划,即2业务提升和管理提升。其中,业务提升主要包括资产负债规模增长、市场占有率提升以及资产质量优化等方面;管理提升重点包括管理团队自身素质的提升、制度体系的建设完善、全行组织架构及流程的优化等。今年管理提升的重点在科技赋能发展、业务审批转型、运营管理优化等方面。下一步,我行将加快在省内的网点机构布局,以助农服务站和社区支行为抓手深耕农村及社区领域,做深做透山东市场,未来在“双提升”计划实现上有良好的潜力和发展空间。
3.如何看待所处区域经济对贵行发展的影响?青岛作为我行发展的大本营,经济总量在省内处于龙头地位,在海洋经济、高端制造业、对外贸易等方面形成发展特色,区域优势明显,发展前景较好。我行充分发挥地方法人机构的优势,深耕青岛市场。我行在青岛地区贷款占比较上年末提高1.89个百分点至55.57%,不良贷款率为0.56%,持续保持较低水平。山东省作为制造业大省,工业门类齐全,随着新旧动能转换等战略的实施,产业结构不断升级,高质量发展步伐不断加快。山东省总人口数量超过一亿,市场规模庞大,拥有巨大的消费潜力,为我行带来了广阔的市场机遇和发展空间。此外,近年来山东省银行业整体不良率持续降低,我行所在的区域环境不断改善,这对我行的长期稳健发展具有积极作用。
4.请问贵行在资产质量管控方面有哪些举措,效果如何?我行不断创新和完善风险管理工作机制,今年以来加快推进覆盖集团全客户、全资产口径、全机构的统一授信管理,进一步提升集团资产质量管控能力,新增授信资产质量保持优异。同时我行不断加大不良贷款处置力度,通过积极的核销处置、诉讼清收等,存量不良化解取得良好成效。我行对逾期贷款采取审慎的分类标准,持续将逾期60天以上贷款纳入不良贷款管理。3截至6月末,我行不良贷款率为1.49%,较年初下降0.02个百分点,“不良+关注类”贷款合计下降0.41个百分点至2.57%,资产质量保持平稳向好态势。
5.请问贵行上半年营收出现一定波动的原因?上半年我行实现营业收入53.27亿元,同比有所下降,主要原因包括:一是上年同期营业收入增长基数较高,从我行营业收入两年复合增长率8.40%来看,处于合理增长水平;二是受资本约束影响,我行投资了部分低风险、低资本消耗业务,导致利息净收入略有下降;三是债券市场表现弱于上年同期,投资收益、公允价值变动损益和理财手续费收入合计同比有所下滑;四是受汇率波动影响,上半年人民币升值,上年同期人民币贬值,汇兑损益有一定下降。下半年,随着不利因素影响的减弱,我行对未来的业绩表现充满信心。
6.注意到上半年贵行理财手续费有所下滑,请问原因为何?对未来有何展望?截至6月末,我行存续理财产品余额1,567.19亿元,较上年末增长26.26%,占全行总资产的比例超过31%,处于较好水平。在普益标准最新发布的银行理财能力排名报告中,我行理财业务综合能力在城商行中排名第5位,综合能力与各单项排名长期居山东省首位。上半年,我行管理的理财产品规模保持稳健增长,固定管理手续费收入稳步提高,但2021年上半年债券市场波动较小、交易阶段性机会弱于上年同期,理财业务超额收益降低,因此理财手续费整体有所下降。截至6月末,我行净值型产品占理财产品余额的95.13%,较上年末提高5.01个百分点,转型保持顺利。下一步,我行将严格按照资管新规等相关政策要求,继续推动理财产品净值化转型;同时坚持“配置+交易”的投资策略,加大创新投资比例,抓住市场机会,平滑产品波动,增厚产品收益,实现理财业务更优质的发展。
7.请问贵行财富管理业务发展情况如何?近年来,我行通过持续完善业务发展考核导向、丰富财4富产品货架、扩充财富管理队伍、搭建数字化运营平台等系列措施,初步搭建起财富管理业务体系化发展的经营框架。凭借理财产品创设管理能力突出、网点分布广泛、产品体系健全、服务模式温馨的综合优势,获得客户的广泛认可,在山东省内财富管理市场占有率持续提升。上半年我行实现财富管理中收1.27亿元,同比增长16.52%;资产规模200万元以上的零售客户较上年末增长21.37%,在我行保有的资产共计635.84亿元,较上年末增长25.70%。
8.请问贵行投行业务上半年发展情况如何?作为山东省内唯一一家具有B类独立主承资格的法人金融机构,我行坚持把握市场动态,不断创新市场工具,持续提升竞争优势,打造我行债务资本市场的服务品牌。上半年,我行承销发行各类债权类项目29只,发行规模合计179.30亿元,承销额度120.55亿元,与去年同期相比,分别增长10.14%和9.16%。其中,中长期债务融资工具承销位列山东省第一。此外,我行以产品创新为抓手,承销发行山东省首单碳中和债券、山东省首单公募项目收益票据等,以多样化的产品配置,满足不同客户的融资需求。
9.请介绍贵行下半年资产负债摆布的相关计划?下半年,我行将继续专注主业,进一步回归存贷本源,加大对实体经济的支持力度,持续优化改善我行资产负债结构,努力实现资产负债的全局性、专业化、特色化管理。负债端,坚持“存款立行”不动摇,持续加大一般性存款吸收力度,进一步强化我行负债稳定性。资产端,继续围绕实体经济全面提升我行服务效率和水平,合理安排贷款投放进度,继续优化信贷结构。同时,响应监管导向,将更多信贷资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节,促进融资便利化,全力支持地方经济的发展。

青岛银行主营业务：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑、贴现与转贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券和金融债券;买卖政府债券、央行票据、金融债券、企业债、中期票据、短期融资券以及全国银行间市场发行流通的其他债券;从事同业拆借及同业存放业务;代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项、代理保险业务、代理基金及贵金属销售等其他代理业务;提供保管箱服务;理财业务;债券结算代理业务、中央国库现金管理商业银行定期存款业务;经国家有关主管机构批准的其他业务。

青岛银行2021中报显示，公司主营收入53.27亿元，同比下降12.45%；归母净利润17.98亿元，同比上升17.45%；扣非净利润17.92亿元，同比上升18.12%；负债率93.56%，投资收益4.66亿元。