越秀地产(00123.HK)：20亿债券票分2品种 面利率询价分別为2.8%-3.8%与3%-4%

【财华社讯】越秀地产(00123.HK)公布，广州市城市建设开发有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（本期债券）发行规模为不超20亿元。

本期债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、票面利率调整选择权及投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、票面利率调整选择权及投资者回售选择权。本期发行引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

2021年9月9日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一利率询价区间为2.80%-3.80%，品种二利率询价区间为3.00%-4.00%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为3.17%，本期债券品种二的票面利率为3.55%。

发行人将按上述票面利率于2021年9月10日至2021年9月13日面向专业投资者网下发行本期债券。

资料显示，广州市城市建设开发向专业投资者发行面值不超过人民币80亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3208号”文同意注册。

港交所原文