汇能集团(01539.HK)以股偿债

【财华社讯】汇能集团(01539.HK)公布，公司已收到其借方多份法定要求偿债书，要求公司偿还逾期债务，否则公司可能面临破产。董事一直采取积极措施，商讨及协商重组逾期借款偿还条款之安排，并寻求集资来源。公司欣然宣布其拟订立以下协议，以解决集团整体财务困难及避免破产等问题。

于2021年9月15日交易时段后，公司拟与认购方(主席、行政总裁兼执行董事黄文辉持有富甲发展有限公司)订立认购协议，据此，公司向黄文辉配发1,100,000,000股股份，认购价为每股认购股份0.1港元。

1,100,000,000股认购股份相当于已发行股本约165.96%；及经扩大之公司已发行股本约46.54%。

认购事项所得款项总额预计为110,000,000港元。认购事项所得款项净额（扣除相关专业费用及相关开支后）预计为约105,000,000港元，每股认购股份之净认购价将为约0.095港元。公司拟将认购事项所得款项净额主要用于偿还集团之借款。

集团结欠黄文辉及黄文辉拥有的Mpplication之未偿还债务结余分別约为9,651,020港元及1,092,000港元，而结欠林先生之股东贷款则约为2,015,520港元。于2021年9月15日交易时段后，公司拟与黄先生及Mpplication订立第一份关连转换协议及与执行董事林忠泽订立第二份关连转换协议，据此，公司将按发行价每股转换股份0.1港元分別向黄文辉、Mpplication及林忠泽配发及发行96,510,000股、10,080,000股及20,154,000股股份，以清偿结欠黄文辉、Mpplication及林忠泽之相关未偿还债务。

合共126,744,000股转换股份相当于公司于本公告日期已发行股本约19.12%；及公司经配发及发行认购股份、转换股份及结算股份后扩大之已发行股本约5.36%。

港交所原文