新世界(00017.HK)行政总裁郑志刚创办及私人持有的特殊目的收购公司(SPAC)Artisan Acquisition Corp,与香港独角兽、基因及诊断检测公司Prenetics公布,双方已签订协议进行合併,于美国纳斯达克上市,未来亦不排除在本港再上市。合併股权价值约为17亿美元(约132.6亿港元)。Artisan创始人郑志刚表示,相信有关交易能带来协同效应,并能透过旗下网络,令Prenetics的产品扩泛使用。
透过合併交易令Prenetics企业估值达12.5亿美元(相当于97.5亿港元),合併股权价值约17亿美元。Artisan行政总裁郑彦斌表示,预计交易于今年第4季至明年第1季完成。对于美国加强对SPAC的监管,郑彦斌指出,SPAC市场的确“过热”,但相信监管是对行业的健康发展,不担心监管会对公司上市带来风险,对公司的长远发展有信心。
郑彦斌续指,预料双方未来能发挥协同效应,当中上月Prenetics已与郑志刚持股的医思健康(2138)签署谅解备忘录,将于今年底于旗下分店网络销售Prenetics的公司产品;另外Prenetics亦已于新世界旗下的K11 Musea开设期间限定店。
美挂牌有较多同业比较
Prenetics行政总裁兼联合创办人杨圣武表示,美国当地有较多同业作比较,并能更容易向投资者解释公司业务,故选择于美国上市,而未来亦不排除在本港再上市。他透露,公司每年的研发开支大约占收入的15至20%;而今年第一季收入达到5700万美元,因应新冠肺炎检测需求持续,预计今年收入将增加2.15倍,至2.05亿美元,并预计2025年收入将达到逾6亿美元。
合併后,Prenetics将会获得4.59亿美元现金(相当于35.8亿港元),当中3.39亿美元现金,是来自郑志刚的SPAC;所得款项将会带动公司的增长,并将用于战略收购、研发、产品发布,以及业务扩张。杨圣武指出,收购方面,目前会留意美国的实验室公司或检测技术等相关公司;而公司目前于本港及英国均有业务,未来计画进一步拓展至美国及东南亚等地。
检测需求大幅推高收入
Prenetics成立于2014年,业务跨越全球10个国家,并拥有700多人的团队,是香港和英国排行第一的基因及诊断检测公司。该公司开发消费版基因检测产品和早期大肠癌筛查测试,及提供新型冠状病毒核酸测试、快速在家诊断检测等。Prenetics过去已获得英国保诚、阿里巴巴香港创业者基金、Apis Partners、海阔天空创投和戈壁创投等的战略投资。
(星岛日报)
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