风电概念掀涨停潮，谁将成为下一个十倍股？

　　中闽能源、浙江新能等涨停，节能风电、福能股份、内蒙华电、中环海陆、甘肃电投等继续走高。

　　从最近一周的机构调研情况来看，据统计，9月13日-9月17日当周，有183家上市公司获得机构调研，运达股份成为近一周调研机构数量最多的股票。数据显示，合计有114家机构调研了该公司。

　　调研纪要显示，有机构问到风机海外市场未来的发展情况。

　　公司表示，中国的陆上风电无论在技术水平还是供应链保障能力上均处于世界一流水平，成本端的优势愈加明显，国际竞争力很强。未来随着国外客户对国内风机的品牌认知度加深，在国际市场特别是一带一路国家会有广阔的前景。此外，同属电气设备行业的海得控制、科泰电源、金风科技、杭锅股份也同样获得机构调研。

　　从上周北上资金加仓比例来看，海上风电概念股明阳智能上周北向资金增仓比例位列第六，达到0.84%；金风科技在上周五也获得北上资金加仓，占流通股增仓比例达0.38%。

　　实际上，市场走势与行业景气度紧密贴合。

　　风电板块前期走势不尽如人意，与去年抢装潮带来的高基数、风电整机招标价格大幅下降、大宗原材料价格上涨相关，对行业今年业绩增速影响较大。

　　国内陆上大型风机产业化加速推进，风机和发电成本阶梯式下降。9月7日，中广核云南曲靖市文兴风电场和麻栗坡大王岩风电场机组集采项目开标，陆上风机价格跌破每千瓦2000元大关，相比抢装的价格高点已经“腰斩”。

　　行业激烈竞争并未反映到上市公司的业绩报表上。风电板块上半年业绩显示，超八成公司实现净利润同比增长，金风科技、中材科技、明阳智能、天顺风能、节能风电、运达股份等多家公司上半年净利润增速均超2020年。

　　具体原因看，行业内普遍认为，风电行业将通过降成本形成内生的“降本-放量-降本”的良性循环，形成并扩大中国风电设备企业的低成本竞争优势，行业集中带来业绩上的增长。

　　光大证券表示，《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的发布，利好新能源领域，当前时点重点关注风电板块和新能源运营商。绿电交易机制试点开启、加快发展新能源发电，双重逻辑下重点关注新能源运营商投资机会，重点关注：三峡能源、太阳能、节能风电、林洋能源。当前时点风电板块上涨的逻辑在于需求提振。