粵港灣控股(01396.HK)建議發行新優先票據 擬為現有票據進行再融資並改善其債務結構

【財華社訊】粵港灣控股(01396.HK)就尚未償還的14.%2021年到期的優先票據的交換要約；及建議發行新優先票據作出公布，於2021年9月23日，公司就美國境外非美籍人士持有的現有票據開展交換要約。

公司已授權海通國際、國泰君安國際及波多馬克投資有限公司為交換要約的交易經理。公司亦已授權D.F.King擔任資料及交換代理。有關交換要約條款及條件的詳細說明，合資格持有人應參閱交換要約備忘錄。

交換代價：就於交換屆滿期限前有效地提交且獲接納交換的未償還現有票據每1,000美元的本金額而言，現有票據的合資格持有人將收取下列代價：(A)新票據本金總額1,000美元；(B)現有票據每1,000美元的本金額獲21.80美元，反映倘根據規管該等現有票據的契約，每1,000美元獲22.36美元的到期贖回溢價於結算日的折現值；(C)應計利息；及(D)在向任何合資格持有人發行任何新票據最低本金額須為200,000美及其後每1,000美元的完整倍數的規定下，倘該合資格持有人有權收取本金額並非1,000美元的完整倍數的任何新票據，代替新票據零碎金額的現金（約整至最接近的0.01美元，0.005美元或以上向上調整）相等於並無發行的新票據本金額（新票據金額經向下調整至最接近的1,000美元的倍數）。

公司預期將於2021年9月27日或前後公佈新票據的最低收益。新票據的年期將為兩年。新票據的最終利率預期將於同時發行新票據定價時釐定。

公司正同時進行另外一項發售，以發行及出售額外的新票據。同時發行新票據能否完成視乎市況而定。倘實行同時發行新票據，公司將會使用同時發行新票據的所得現金款項淨額以為現有票據及將於一年內到期的其他現有中長期境外債務進行再融資。

公司擬為現有票據進行再融資並改善其債務結構，使公司延展其債務到期狀況、發展更為穩定、強化其資產負債表及提升現金流管理。

公司將向新交所申請批准新票據於新交所上市及報價。

港交所原文