先丰服务集团(00500.HK)购安保及护卫服务 发2.1亿换股债予中信资本等机构

【财华社讯】先丰服务集团(00500.HK)公布，于2021年9月23日交易时段后，公司、买方(先丰安保服务（亚洲）有限公司)及卖方(李晓鹏、德威（香港）及South Pacific)订立收购协议，据此，买方有条件同意收购目标公司(DeWe Security Limited)全部已发行股本，初步代价2亿港元将以现金支付，及最高递延代价3亿港元将以发行代价股份支付。

最高230,769,228股代价股份占本公告日期已发行股份约9.84%及经配发及发行代价股份扩大之已发行股份约8.96%。代价股份之发行价为每股1.30港元。代价股份将根据一般授权配发及发行。

同日，公司分別与各认购人订立认购协议，根据认购协议，公司有条件同意发行，而认购人有条件同意认购本金总额为2.1亿港元之可换股债券，可于悉数转换后根据每股换股股份1.00港元的初步换股价转换为2.1亿股换股股份。2.1亿股换股股份占扩大之已发行股份约8.22%。认购人包括CC GL Limited、 Asiatech Energy Service Limited、林丽琴、洪敬南、甘源。

认购事项之所得款项总额及所得款项净额将为2.1亿港元。公司拟将认购事项之所得款项净额用作支付收购事项之初步代价及集团之一般营运资金。

目标集团主要从事两项主要业务，安保及护卫服务；及医疗保健及救援服务。目标集团的安保及护卫服务分部涉及为香港的企业及私人客户提供全方位的安保解决方案。目标集团拥有全部三种受香港保安局管辖的保安牌照，即第一类、第二类及第三类保安牌照，分別涵盖：提供保安护卫服务；提供武装运送服务；及安装、保养及╱或修理保安装置及╱或（为个別处所或地方）设计附有保安装置的系统

于2021年6月30日，集团之现金及现金等价物减少至245,694,000港元。因此，集团可用营运资金可能不足以同时支付收购事项之初步代价及支持集团之现有业务营运。为就集团现有业务

营运维持充足营运资金，董事会经考虑近期市况后认为，以发行可换股债券之方式融资乃属合理，乃集团为收购事项初步代价融资之机会，且不会给集团之营运资金需求带来额外负担。董事会认为发行可换股债券是筹集额外资金之合适方式，因为换股价较上文所载之近期市价为高，乃由公司与认购人经公平磋商后釐定。

CC GL Limited为中信资本控股有限公司间接全资拥有之附属公司。于本公告日期，中信资本为持有9492万股股份之股东，占公司已发行股本约4.05%。Asiatech为于英属处女群岛註册成立之公司，由Long Qiongzhen女士及家族拥有100%。Asiatech主要从事石油、近海及海洋工业。Long Qiongzhen女士为企业家，于为近海及海洋行业提供全方位的项目物流服务方面富有经验。洪敬南为嘉浩控股有限公司之创办人。彼于亚洲房地产、管理及企业顾问（尤其是中国高端物流及房地产）有逾30年经验。甘先生为富有经验之投资者。据董事经作出一切合理查询后所知、所悉及所信，甘先生为独立于公司及其关连人士之第三方。

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