安徽皖通高速公路(00995.HK):拟收购安徽安庆长江公路大桥股权及股东贷款

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【财华社讯】安徽皖通高速公路(00995.HK) 公布，于2021年10月13日，公司与安徽交控集团订立收购协议，据此，公司有条件同意收购目标公司(安徽安庆长江公路大桥有限责任公司)股权及股东贷款，而安徽交控集团有条件同意出售目标公司股权及转让股东贷款。

收购目标公司股权的代价金额为人民币22.10亿元(相当于约26.52亿港元)。收购股东贷款的代价为相等于下列之总和(A)股东贷款于2021年7月31日之尚欠金额(人民币约19.71亿元，相当于约23.65亿港元);及(B)截至实际还款日期上述尚欠金额之利息，由3.85%至5.19%的适用年利率(即目标公司向安徽交控集团提取股东贷款相关部分时的适用利率)确定。公司拟通过银行贷款融资支付总代价的不超过60%及通过內部现金资源支付总代价其余部分。

于股东贷款转让后3个营业日內，公司须促使目标公司支付股东贷款自2021年8月1日起直至股东贷款转让日期的利息。仅作说明用途，倘股东贷款的转让于2021年12月31日完成，该利息的金额约为人民币3560万元(相当于约4272万港元)。

公司拟通过银行贷款融资支付总代价的不超过60%及通过內部现金资源支付总代价其余部分。

于交割后，公司将于目标公司全部已发行股本中拥有权益，而目标公司将入账列作公司的全资附属公司。

交割后，公司运营高速公路的总长度将由约557公裏增加至约609公裏。公司的主要业务将通过收购事项得以加强，有助提高公司于安徽省的市场份额及竞争实力。董事认为，收购事项将促进公司更好地发挥其于道路收费运营的经验及优势，补充公司高速公路现有网络，符合公司发展战略。

安庆大桥2021年1月1日至2021年7月31日的实际通行费收入为1.98亿元，8月1日至12月31日的通行费收入为测算数据，测算通行费收入为约1.47亿元。2021年合计通行费收入为3.44亿元。

岳武高速安徽段2021年1月1日至2021年7月31日的实际通行费收入为7507万元，8月1日至12月31日的通行费收入为测算数据，测算通行费收入为5932万元。2021年合计通行费收入为1.34亿元。

安徽交控集团于2021年7月31日对目标公司的原始投资成本之总额，包括提供予目标公司的融资考虑在內，约为人民币45.80亿元。

目标公司为安徽安庆长江公路大桥有限责任公司，一家于中国成立的有限责任公司，于本公告日期为安徽交控集团的全资附属公司。

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