融创服务(01516.HK)购第一服务控股(02107.HK)控股权 拟提全购

融创服务(01516.HK)公布，于2021年10月7日，要约人(融创服务投资(三)有限公司)订立控股股东股份转让框架协议、管理层股份转让协议及鼎暉股份转让协议。根据该等股份转让协议，要约人有条件同意收购合共322,163,000股股份，占第一服务控股(02107.HK)于全部已发行股本约32.22%，总对价为人民币692,650,450元（折合约843,009,651港元），每股股份的对价为人民币2.15元（折合约每股2.6167港元）。要约人有权根据尽调结果按该等股份转让协议各自载有条款向下调整对价。

根据收购守则规则第26.1条，要约人可能提出的无条件强制性现金要约。

目标股份的对价是由要约人与卖方(控股股东卖方、管理层卖方及鼎暉)公平协商后所釐定，并已参考于2021年6月30日第一服务控股权益持有人应占总权益约人民币6.74亿元和现金约人民币5.48亿元、截至2021年6月30日止六个月实际已实现的第一服务控股股东应占利润约人民币65.24百万元、行业估值水平以及第一服务控股的业务规模和增长空间。

于2021年6月30日，第一服务控股的合约建筑面积约为7,299.4万平方米，在管建筑面积约为5,320.2万平方米，且大部份在管项目位于北京、西安、长沙、太原等一二线城市，管理了如北京当代MOMA、北京万国城MOMA等众多高端知名项目。其非住业态布局广泛，涵盖办公楼、医院、高校、产业园区等。在绿色人居服务方面，第一人居是行业內最早进行“恒温、恒湿、恒氧、恒静”四恒技术研发及应用的企业之一，其业务范围包括绿色科技諮询、系统安装服务、能源运维服务及建筑科技产品等。经过多年发展，第一服务在绿色人居服务领域积累了丰富的经验和技术优势。

应第一服务控股的要求，第一服务控股的股份自2021年10月8日上午九时正起于联交所暂停买卖，以待刊发本联合公告。第一服务控股已申请股份自2021年11月1日上午九时正起恢复买卖。

港交所原文