【预见】“防水龙头”东方雨虹转战万亿赛道，BIPV正加速发展？

原創

BIPV行业发展步入快车道！

11月5日，瑞和股份与东方雨虹签订战略合作协议，双方旨在光伏屋面一体化领域达成全方位的深度合作，在全国范围内共同推动“BAPV”和“BIPV”光伏发电项目。

合作协议显示，东方雨虹在工民建领域和基础建设领域、修缮领域等推广积累了丰富的经验，瑞和股份在能源领域、工业建筑光伏应用领域有独特的综合优势，双方可以资源共享，在新产品推广、产品体系认证、行业标准规范助推等展开多维度多元化合作，从研发、生产、销售、施工服务一体化，形成完整的供应链闭环。

BIPV赛道持续火热，瑞和股份这样的战略协议也并非个案。同日，“光伏组件制造商”协鑫集成与上海钢之杰在苏州签署新型BIPV产品研发战略合作协议，双方将共同成立专项研究小组，扎实推进BIPV建筑光伏一体化新品开发与应用。

此前，天合光能与绿色修建集成服务范畴的全球头部企业——多维联合集团签署了战略协作协议，联手深度布局修建光伏一体化产业蓝海。

自我国提出3060目标以来，以光伏发电为代表的清洁能源产业一度备受市场关注。而对于贴着“碳排放大户”标签的建筑行业来说，建筑光伏一体化（BIPV）便是打造绿色建筑的有效解决方案。当前，随着一大批企业纷繁投身入局，BIPV市场快速崛起，行业发展正驶入快车道！

2025年BIPV覆盖率将达到50%！

据悉，BIPV是光伏发电与建筑的深层次融合，其产品既具有光伏发电功能，又具有建筑构件的功能，与传统的BAPV相比，在安全性、观赏性、便捷性和经济性方面具有明显优势，代表了绿色建筑发展的未来趋势。

根据国家统计局数据和中国建筑科学研究院测算，我国既有建筑面积约800亿平方米，同时市场上每年新增近一亿平米的采光瓦屋顶面积，一旦走向规模化应用，BIPV将是一个近万亿元的市场。

面对万亿级的巨大市场前景，不少央企民企纷纷入局抢占资源，对行业的增长更是打满预期。但长城证券指出，根据测算，当前我国光电建筑应用面积占既有建筑的比例仅约1%，渗透率较低，且以工商业屋顶应用为主，未来成长空间巨大。

为推动分布式光伏“大步快跑”，我国亦不断出台政策利好BIPV行业发展。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动城乡建设绿色发展的意见》明确提出，鼓励智能光伏与绿色建筑融合发展，装配式建筑是发展零碳建筑的重要措施，渗透率将继续提高。

近日，国务院再发重磅文件，在印发《2030年前碳达峰行动方案》中提出，加快优化建筑用能结构，深化可再生能源建筑应用，推广光伏发电与建筑一体化应用。

方案表示，引导夏热冬冷地区科学取暖，因地制宜采用清洁高效取暖方式。提高建筑终端电气化水平，建设集光伏发电、储能、直流配电、柔性用电于一体的“光储直柔”建筑。到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

BIPV概念股中谁最有潜力？

作为实现分布发电的关键所在，进入2021年，光伏发展由“补贴驱动”向“需求驱动”挺进，进入平价阶段，分时电价机制的完善以及储能系统的大力发展都有助于BIPV的快速普及。

当前，BIPV产业链主要包括上游光伏电池生产企业、中游BIPV系统集成商、下游光伏投资商。上游集聚了较多光伏领军企业，竞争激烈；中游包括部分光伏企业和建筑类企业；下游以工商业投资商为主。

据i问财数据显示，截止11月8日，布局BIPV相关产业个股共53只，其中有34只年内股价上涨，涨幅翻倍的有3只，分别为5倍股森特股份、天合光能涨超2倍、芯能科技大涨100%。

森特股份主营业务为建筑装饰业务和生态保护和环境治理业务。今年3月4日，隆基股份出资16.35亿元，受让森特股份实控人刘爱森及其控制的士兴盛亚以及华永投资持有的公司27.25%股权，成为森特股份第二大股东。

6月25日，森特股份与隆基股份签订战略合作协议，携手进军BIPV市场。

有了全球光伏龙头企业加持，森特股份的股价不断上扬。从3月5日至11日的5个交易日，森特股份收了5个涨停板。6月22日至6月28日，森特股份再度斩获5连板。风头正盛的森特股份，股价飞起，至本月初还一举创下54.30元/股历史新高。

从业绩表现看，今年前三季度共24家业绩同比增长。以归母净利润增幅来看，华自科技增幅最高，同比实现3.5倍增长。净利增速翻倍的还有明阳智能与南玻A，分别增长131.71%、107.73%。

华自科技积极拓展户用光伏业务，其中光伏建筑一体业务已承接多个项目，承揽的典型项目有遂溪县杨柑镇农业光伏施工安装项目、新化县桑梓镇分布式光伏电站、三一重工（宁乡产业园区）6MW彩钢屋顶光伏电站等。

华自科技三季报显示，公司前三季度实现归母净利润0.31亿元，同比增长354.7%。据半年度数据显示，公司新能源业务实现收入达5.60亿元，贡献利润比例达77.14%。

兴业证券认为， BIPV趋势愈发明确，市场潜力巨大，“隆基股份+森特股份”强强联合有望逐步确立起在BIPV领域制造、设计、施工、维护全产业链的先发竞争优势。

文：虹小豆