吉冈精密精选层小IPO发行结果：网上获配比为0.37%

11月9日，资本邦了解到，新三板公司吉冈精密(836720.NQ)于近日发布了股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告。

公告显示，由华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)保荐承销的无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称“吉冈精密”、“发行人”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌(以下简称“本次发行”)已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)。

本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为10.50元/股。

本次初始发行股份数量2,103.00万股，发行后总股本为8,841.00万股，占发行后总股本的23.79%(超额配售选择权行使前)。发行人授予华英证券初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,418.45万股，发行后总股本扩大至9,156.45万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的26.41%。

本次网上申购缴款情况如下：

根据《无锡吉冈精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为50,759户，网上获配股数为1,997.85万股，网上获配金额为20,977.425万元，网上获配比例为0.37%。

本次发行战略配售股份合计420.60万股，占初始发行规模的20.00%(不含超额配售部分股票数量)，发行价格为10.50元/股，战略配售募集资金金额合计4,416.30万元。

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，华英证券已按本次发行价格于2021年11月3日(T日)向网上投资者超额配售315.45万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%;同时网上发行数量扩大至1,997.85万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,418.45万股，发行后总股本扩大至9,156.45万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的26.41%。