“陀螺”评价结果出炉！商业银行整体资产质量改善，零售成增收发力点

11月10日，资本邦了解到，近日，中国银行业协会行业发展研究委员会发布了2021年度商业银行稳健发展能力“陀螺”（GYROSCOPE）评价体系评价结果。

据了解，“陀螺”评价体系又称商业银行稳健发展能力评价体系，分别从公司治理能力、收益可持续能力、风险管控能力、运营管理能力、服务能力、竞争能力、体系智能化能力、员工知会能力、股本补充能力九个维度对商业银行稳健发展能力进行评估。

2021年，参与“陀螺”评价的银行范围进一步扩大，代表性进一步增强。有效参评银行家数由2015年的61家提高到了2021年的171家。其中，全国性商业银行（含国有大型商业银行和股份制商业银行）18家；城市商业银行69家；农村商业银行84家。

整体资产质量改善

评价结果显示，171家参评银行整体资产质量改善，资本补充能力增强，服务实体经济质效进一步提升。

2020年，171家参评商业银行不良资产处置力度加大，整体资产质量有所提升。其中，全国性商业银行资产质量表现较好，不良贷款率水平整体优于城商行和农商行。全国性商业银行和农商行资本充足率相对较高，均在14.00%之上，城商行资本充足率为13.45%。另外，城商行拨备覆盖率较低，风险管控能力仍需加强。从公司治理来看，全国性商业银行、上市银行公司治理能力相对较强，中小银行治理能力还有待提升。

在普惠金融领域，全国性商业银行继续发挥“头雁”作用，农商行坚守“支农支小”定位，普惠金融领域贷款增长较快。数据显示，全国性商业银行普惠金融贷款新增额占贷款和垫款新增额的比重平均为20.65%，城商行为16.57%，城区农商行为26.54%，县域农商行为55.52%。在信用贷款方面，全国性商业银行信用贷款新增额占贷款和垫款新增额的比重平均为33.48%，城商行为28.86%，城区农商行为23.19%，县域农商行为26.80%。

零售业务成提升收益发力点

从商业银行发展新趋势来看，零售业务以及手续费和佣金收入成为增收、提升竞争力的关键。

从全国性商业银行和城市商业银行分榜单来看，招商银行和浙江泰隆银行都排名较为靠前，两家银行的共同点是持续推进零售小微业务转型。数据显示，2020年，在行业盈利能力整体承压背景下，招商银行和浙江泰隆银行的资产回报率(ROA)均在1.20%以上，ROE均在15.70%以上。

另外近年来，商业银行纷纷发力财富管理业务，同时得益于代销基金规模、托管公募基金规模增长以及资产管理新体系建设日趋完善，手续费及佣金收入占比处在较高水平。其中，全国性商业银行手续费及佣金收入占比平均值为15.01%，城商行为4.25%，城区农商行为1.25%，县域农商行为-0.30%，或与农商行增值服务种类相对缺乏有关。

银行业智能化能力进一步增强

此外，评价结果显示，金融科技资金与人才投入持续加大，银行业智能化能力进一步增强。

从评价结果看，全国性商业银行和城商行的移动APP用户体验度和活跃度稳步提升，成为银行获客活客、提高零售客户黏性的重要载体。

从金融科技投入来看，全国性商业银行和城商行进一步加大投入力度，其中全国性商业银行金融科技投入占营收比平均达3.31%，较上年同期增长0.6个百分点；城商行平均投入比例在3.90%，较上年同期增长0.5个百分点。

从金融科技人员投入来看，各家行纷纷推进专业化金融科技队伍建设，金融科技人员占比呈现明显提高的趋势，全国性商业银行、城商行、城区农商行及县域农商行金融科技人员占比分别为5.28%、4.36%、2.45%、3.23%。