积木集团(08187.HK)发行7700万港元可换股债券 净筹用作鞋服业务发展

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【财华社讯】积木集团(08187.HK)公布，于2021年11月14日，公司与认购人(王宁，为独立第三方)订立认购协议，据此，认购人已有条件地同意认购而公司已有条件地同意发行本金额为7700万港元之可换股债券，换股价为每股换股股份0.70港元。

根据每股换股股份之初步换股价0.70港元计算，于可换股债券所附带换股权获悉数行使后，将配发及发行合共1.1亿股换股股份，占公司现有已发行股本之约21.93% 及经配发及发行换股股份扩大后之公司已发行股本约17.99%(假设公司已发行股本并无变动及可对换股价作出调整)。

认购人为具有投资经验及拥有丰富资产管理及业务开发经验的个人投资者。王先生现时担任国盛投资基金有限公司(股份代号：01227.HK)非执行董事兼董事会主席。

董事认为，认购事项乃改善集团整体财务状况及为集团业务营运筹集额外资金的宝贵机会。发行可换股债券的所得款项总额为7700万港元。于扣除认购事项之相关开支后，认购事项之所得款项净额约为7650万港元。公司拟将所得款项净额之90%用作集团鞋服业务的未来发展及所得款项净额之10%用作集团的一般营运资金。

行使可换股债券所附带换股权后之换股股份将根据特別授权发行。公司将召开股东特別大会以寻求股东批准。

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