无缝绿色(08150.HK)拟溢价51.51%配售最多3.145亿股 净筹于偿债及运营

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【财华社讯】无缝绿色(08150.HK)公布，于2021年11月15日，公司与配售代理订立配售协议，据此，公司已委任配售代理按尽力基准及待配售事项之先决条件获达成后，以每股配售股份0.05港元之价格配售最多3.145亿股配售股份予不少于六名独立承配人。

每股配售股份0.05港元之配售价较：(i)股份于配售协议之日期于联交所所报之收市价每股0.033港元溢价约51.51%。

假设配售股份获悉数配售，则最多数目之3.145亿股配售股份相当于公司于11月15日之已发行股本1,572,517,252股股份之约20.00%，及经发行最多314,500,000股配售股份扩大后公司已发行股本之约16.67%。配售事项之所得款项总额及净额将分別约为1573万港元及1540万港元。公司拟将该等所得款项净额中约1000万港元用于偿付集团到期之负债，以及余下540万港元用于补充集团之营运资金。

鉴于全球金融市场不明朗，公司透过配售事项增强其资本基础属合宜，乃为加强集团之现金及财务状况及减低业务及财务风险之能力，以及当为公司业务发展发掘到合适投资及收购机遇时，保持充足现金储备以增强集团之财务灵活性。

董事已考虑各种集资方法，并认为根据现行市况，配售事项乃最有效方法，使集团得以筹集资金以削减负债及补充集团之营运资金。相比债务融资，通过配售事项进行集资不会产生任何利息成本。相比需要编制章程文件之供股或公开发售，董事认为配售事项涉及更少之行政工作及成本。

港交所原文