西藏珠峰涨停,盛新锂能、中矿资源、赣锋锂业等多股跟涨;有色60ETF(159881)涨超2%,成交额超600万元。中信建投认为,需求旺盛锂镍锰景气持续,碳中和再生铝迎来机遇。从供给来看,受碳中和双控及供给侧改革影响全球严控电解铝产能扩张,中国4500万吨产能指标已规划完毕,海外发达国家限制电解铝产能,发展中国家建设新增产能需要时间,未来铝供给增长依靠再生铝及现有电解铝在建产能释放。锂方面,从供给来看, 2020年全球在产锂资源产能40万吨,预计21-22年产能分别为57.8万吨和75万吨(剔除不确定新建产能);从需求来看,新能源汽车动力电池需求快速增长,预计21-22年锂需求分别为61万吨和80万吨,缺口分别为4.3万吨和5.7万吨,新能源汽车渗透率持续超预期,上游锂资源扩张速度难以满足下游电池材料需求。
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