雅居乐(03383.HK)发售24.18亿换股债 换雅生活服务(03319.HK)股份

雅生活服务(03319.HK)公布，雅居乐(03383.HK)全资附属公司远航金门作为发行人、雅居乐集团及附属公司担保人与独家账簿管理人订立认购协议，据此，远航金门有条件同意发行本金总额为24.18亿港元的债券。

根据初步交换价每股雅生活股份27.48港元及假设按交换价悉数交换债券，债券将交换为87,991,267股雅生活股份，相当于于本联合公告日期及债券获悉数交换后雅生活现有已发行股本约6.2%。

初步交换价较雅生活昨日收市价每股22.90港元有溢价约20%。债券年利率7%，自2022年5月24日起须每半年在每年的5月24日及11月24日支付一次。将向新交所申请批准债券于新交所上市及报价。

远航金门将从提呈发售债券获得的所得款项总额及所得款项净额（经扣除相关费用及开支后）估计分別为约24.2亿港元及约23.7亿港元。雅居乐集团及╱或远航金门拟将提呈。

假设按初步交换价悉数交换债券，且于该交换前并无发行新雅生活股份，预期由于雅居乐集团仍拥有雅生活已发行股本总额约48%权益，雅生活仍为雅居乐集团附属公司。雅居乐集团于雅生活拥有权权益的整体净变动将不会导致失去对雅生活的控制权，而雅生活财务业绩将继续併入雅居乐集团财务业绩。

雅居乐董事会认为，认购协议的条款及条件属公平合理，并认为经考虑近期市况，远航金门发行债券以筹集资金对雅居乐集团有利，为远航金门增加其营运资金以及改善其资本基础及财务状况的良机，符合雅居乐集团及其股东整体利益。

雅居乐集团对雅生活（将继续为雅居乐集团的附属公司）的未来前景充满信心。发行债券将不会对雅生活长远发展构成任何重大影响。

港交所原文