11月19日,资本邦了解到,根据中国债券信息网披露信息,齐商银行拟在11月19日发行无固定期限资本债券(下称:永续债),本期债券发行规模为15亿元。
截至11月18日,年内银行发债规模已超1万亿元。其中,中小银行在发债数量上占据绝对优势。
当前,与定增、优先股等股权融资方式相比,债券仍是银行资本补充主要渠道。其中,永续债和二级资本债占据“大头”。数据显示,截至11月18日,永续债发行规模5031亿元,二级资本债发行也达到4642亿元。
永续债方面,郑州银行于11月11日发行永续债,计划发行规模为100亿元,用于补充其他一级资本。山东荣成农商行、广西罗成农商行、贵州乌当农商行、安徽潜山农商行、安徽休宁农商行、内蒙古太仆寺农商行、安徽太湖农商行及湖南湘乡农商行等均在近一个月披露定向发行说明书(申报稿),拟分别募资不超过1.96亿元、1亿元、6亿元、1.5亿元、1.01亿元、8400万元、1.5亿元和6亿元,补充核心一级资本。
二级资本债方面,11月12日中国银行在全国银行间债券市场正式发售500亿元二级资本债券(第二期),此前建设银行、平安银行也分别完成了450亿元和300亿元的二级资本债发行。
此外,在政策支持下,中小银行“补血”渠道明显拓宽,除发行债券外,通过配股融资、地方专项债、转股协议存款等新兴工具进行资本补充的银行也越来越多。
相比定增,一般银行较少选择配股方式来补充资本。但自去年底江苏银行启动配股募资以来,今年以来,浙商银行、宁波银行、青岛银行3家上市银行已宣布配股融资。11月18日,宁波银行配股方案落地。
专项债发行也进一步提速。据统计,截至目前,已有广东、山西、浙江、四川、辽宁、内蒙古、广西等十余地区陆续披露中小银行专项债发行情况,合计发行规模已达2000亿元,其中河南、辽宁、内蒙古、山西发行额较大,均在150亿元以上。
另外,作为补充中小银行资本的创新资本工具,转股协议存款也有多个银行试水。吉林环城农商行日前与吉林市人民政府签署转股协议存款合同。此前,江西银行、九江银行均发布公告称,拟申请转股协议存款业务对接地方政府专项债资金,全额补充其他一级资本。
光大银行金融市场部分析师周茂华指出,年初以来,国内银行补充资本的一大亮点就是“资本工具”多样化,出现配股、可转债、永续债、专项债等创新方式。
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