发行底价6元/股，思源股份筹备北交所上市

11月19日，资本邦了解到，新三板公司思源股份(870040.NQ)于近日发布了关于董事会审议向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市议案的提示性公告。

公告显示，2021年11月18日杭州思源信息技术股份有限公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。

据悉，本次公司拟公开发行不少于600万股且不超过1,348万股(不行使超额配售选择权的情况下)，不超过1,550万股(全额行使超额配售选择权的情况下)，公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%(即不超过202万股)，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定。

据了解，本次发行底价为6.00元/股，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时协商确定。本次发行股票所募集的资金在扣除发行费用后，拟补充公司日常营运资金与偿还银行贷款。

需要注意的是，公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请存在无法通过北京证券交易所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北京证券交易所上市的风险。

根据公司已披露的近两年年度报告，公司2019年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为2,099.77万元、2,521.69万元，加权平均净资产收益率分别为19.67%、19.41%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北京证券交易所上市情形。

公开资料显示，思源股份于2016年12月14日挂牌新三板，处于软件和信息技术服务行业里的信息系统集成服务细分领域，专注视频信息系统专网建设和运营服务，为客户提供整体的视频信息系统解决方案。公司主要客户为电信运营商、政府机构和大型企事业等，通过投标或项目延续方式获得项目。