泰源环保拟北交所上市，发行底价拟定为5.97元/股

11月19日，资本邦了解到，新三板公司泰源环保(836479.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示，江苏泰源环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。2021年11月16日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等相关议案。

据悉，本次发行底价拟定为5.97元/股(含本数)，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场环境、询价结果、公司股票的交易价格、同行业可比公司估值等因素协商确定，公司本次拟向不特定合格投资者公开发行不超过1,216万股(未考虑超额配售选择权的情况下);不超过1,398.4万股(全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下)，公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%(即不超过182.4万股)。

泰源环保称，本次募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要，用于以下项目投资：

需要注意的是，公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

同时，挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

资料显示，泰源环保于2016年3月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌，属于生态保护和环境治理行业，专业从事环保技术的研发、环保设备的制造与销售、第三方运营等业务。截至目前公司已连续挂牌满12个月，所处层级为创新层。