嗶哩嗶哩(09626.HK)(俗称B站)周四晚公布发行14亿美元可换股优先票据后，其美股于周四晚大跌17%，其股份昨早在港停牌，晚上再提述发行可换股票据的公告，并表示将于下周一复牌。
公告指，票据的初始转换率为票据每1000美元本金可兑换10.6419股公司的美国存托股，相当于每股美国存托股约93.97美元的初始转换价，较集团周四美股收市价有40%溢价。票据将按年利率0.5厘计息，利息自2022年6月1日起，每半年于每年6月1日及12月1日支付。
转换时，公司将依其意愿，支付或交付现金、美国存托股或现金及美国存托股两者合併。票据持有人可选择收取Z类普通股代替在转换时应予交付的任何美国存托股。
公司拟将票据发售事项的所得款项净额用于丰富內容、研发及一般企业用途。
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