瑞科汉斯备考北交所上市，募资拟用于技术改造项目建设、补充流动资金等

11月22日，资本邦了解到，新三板企业瑞科汉斯(839768.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示，吉林瑞科汉斯电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月18日召开了公司第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等相关议案，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。

据悉，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过34,846,000股(未考虑超额配售选择权)。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行初始发行股票数量的15%(即全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下公开发行股票不超过40,072,900股)，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定。

瑞科汉斯称，本次发行价格区间为5.67元/股～9.87元/股。本次发行募集资金在扣除发行费用后，计划用于年产5000套清洁供暖设备技术改造项目、营销网络中心建设项目及补充流动资金。

如本次股票发行后，实际募集资金数额(扣除发行费用后)大于上述项目资金需求，超过部分将根据相关规定用于公司主营业务的发展。如本次公开发行的实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目投资需求，发行人将通过自筹方式解决。本次发行募集资金到位之前，若发行人已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。

需要注意的是，公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司2019年度和2020年度经审计的归属于挂牌公司股东净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为2,550.78万元和3,971.69万元;2019年度和2020年度经审计的加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为19.24%和22.90%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

公开资料显示，瑞科汉斯于2016年11月15日挂牌新三板，主营业务主要包括配电设备行业电气设备、清洁能源行业电采暖设备。